트루이스트, 코어위브 매수…목표가 155달러→165달러 상향

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26.08.25.

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(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 트루이스트 증권은 코어위브(NAS:CRWV)에 대한 투자의견을 '매수(Buy)'로 유지하고 목표 주가를 기존 155달러에서 165달러로 상향 조정했다.

24일(현지 시각) CNBC에 따르면, 아르빈드 람나니 트루이스트증권 애널리스트는 "인공지능(AI) 열풍으로 메모리 및 저장 장치 수요가 급증하면서 엔비디아(NAS:NVDA)가 최신 GPU(그래픽처리장치) 가격을 15% 이상 인상했으나 코어위브는 7월 전 제품 임대 가격을 25% 올려 이를 완벽히 상쇄했다"고 분석했다.

그는 "엔비디아의 가격 인상이 내년 초 출하되는 시스템(블랙웰 및 베라 루빈 등 최신 라인업)에 집중되는 반면, 코어위브의 가격 인상 효과는 올해 하반기부터 즉각 실적에 반영될 예정"이라고 덧붙였다.

람나니 애널리스트는 가격 인상 효과가 코어위브의 이익에 반영되면서 장기 계약의 기여 마진이 기존 24%에서 33% 수준으로 확대될 것으로 예상했다.

그는 AI 컴퓨팅 인프라의 공급 부족 현상이 지속되고 있어 서비스 가격 인상에 따른 고객 이탈이나 계약 차질 리스크는 극히 제한적이라고 분석했다.

jang73@yna.co.kr

이장원

jang73@yna.co.kr

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