롯데지주 회사채 수요예측, 모집액 4배 넘게 몰려…전구간 민평 이하
26.08.25.
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[촬영 안 철 수]
(서울=연합인포맥스) 전병훈 기자 = 롯데지주(A+)가 회사채 수요예측에서 모집액의 4배가 넘는 매수 주문을 확보했다.
25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데지주는 총 800억원 규모의 회사채 발행을 위해 이날 수요예측을 진행한 결과, 총 3천450억원의 주문을 모았다.
만기 구조(트랜치)별로는 400억원을 모집한 2년물에 2천50억원, 400억원을 모집한 3년물에 1천400억원의 주문이 들어왔다.
가산금리(스프레드)는 모집액 기준 2년물이 개별민평금리 대비 1bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서, 3년물은 개별민평금리와 같은 수준(PAR)에서 형성됐다.
앞서 롯데지주는 희망 금리밴드로 개별민평 수익률 대비 ±30bp를 제시한 바 있다.
최대 증액 한도는 합산 1천500억원까지 열어뒀다. 대표 주관은 키움증권과 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 우리투자증권 8곳이 맡았다.
조달 자금은 전액 기존 채무 상환에 쓰인다. 내년 1월 만기가 도래하는 기업어음(CP) 800억원의 차환에 투입할 계획이며, 증액분도 채무 상환에 사용할 예정이다.
롯데지주는 올해 상반기 연결 기준 매출 7조7천152억원, 영업이익 1천751억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 1.1%, 9.3% 증가했다. 순이익은 788억원으로 흑자전환했다.
bhjeon@yna.co.kr
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전병훈
