코웨이, 회사채 수요예측에 1조8천억 몰려…전 만기 '언더'
26.09.02.
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[사진: 코웨이 제공]
(서울=연합인포맥스) 전병훈 기자 = 코웨이(AA-)가 회사채 수요예측에서 모집액의 9배에 달하는 주문을 모았다.
2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이는 총 2천억원 규모의 회사채 발행을 위해 이날 수요예측을 진행한 결과, 총 1조8천억원의 주문을 받았다.
만기 구조별로는 600억원을 모집한 2년물에 6천400억원, 1천100억원을 모집한 3년물에 8천900억원의 주문이 들어왔다. 300억원을 모집한 5년물에는 2천700억원의 수요가 확인됐다.
가산금리는 모집액 기준 2년물과 3년물이 개별민평금리 대비 5bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서, 5년물은 2bp 낮은 수준에서 형성됐다. 코웨이는 개별민평 대비 -30~+30bp를 공모희망금리 밴드로 제시했다.
최대 증액 한도는 4천억원까지 열어뒀다. 대표 주관은 KB증권과 NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권 4곳이 맡았다.
조달 자금 2천억원 가운데 1천499억원은 채무 상환에, 501억원은 원부자재 매입대금 등 운영자금에 쓰인다. 발행일인 오는 10일 이후 이달 말까지 만기가 돌아오는 산업은행·신한은행·하나은행 한도대출 1천499억원을 갚을 계획이다.
bhjeon@yna.co.kr
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전병훈
