롯데오토리스, 300억 회사채 수요예측에 1천650억 참여…두자릿수 오버
[촬영 안 철 수]
(서울=연합인포맥스) 전병훈 기자 = 롯데오토리스가 롯데렌탈의 지급보증을 바탕으로 'A+' 등급을 받은 회사채 수요예측에서 모집액의 5배가 넘는 매수 주문을 확보했다.
7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데오토리스는 총 300억원 규모의 회사채 발행을 위해 이날 수요예측을 진행했는데, 총 1천650억원의 주문을 모았다.
만기 구조(트랜치)별로는 200억원을 모집한 1.5년물에 750억원, 100억원을 모집한 2년물에 900억원의 주문이 들어왔다.
가산금리는 모집액 기준 1.5년물이 롯데렌탈 개별민평금리 대비 29bp(1bp=0.01%포인트), 2년물은 19bp 각각 높은 수준에서 형성됐다.
이번 회사채는 모회사 롯데렌탈이 원리금 지급을 보증하는 구조로, 앞서 롯데오토리스는 희망 금리밴드로 롯데렌탈 개별민평 수익률 대비 ±40bp를 제시한 바 있다. 'A+' 등급도 롯데렌탈의 지급보증을 전제로 부여됐다.
최대 증액 한도는 600억원까지 열어뒀다. 대표 주관은 미래에셋증권과 신한투자증권, 키움증권, KB증권 등 4곳이 맡았다.
조달 자금은 전액 기존 채무 상환에 쓰인다. 이달 18일과 내달 1일 만기가 도래하는 300억원 규모 기업어음(CP) 차환에 사용될 예정이다.
롯데오토리스는 2011년 롯데렌탈의 오토리스·화물차사업부를 분할해 설립된 자동차금융 전문 여신전문금융회사다. 현재 트럭 등 상용차에 대한 메인터넌스(Maintenance) 오토리스, 수입 상용차 운용리스, 중고 상용차에 대한 구매금융 제공을 주요 사업으로 영위하고 있다.
bhjeon@yna.co.kr
전병훈
