NH투자증권, 2천억 회사채 수요예측에 10배 수요 확인…전 구간 민평 언더
26.09.08.
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(서울=연합인포맥스) 전병훈 기자 = NH투자증권(AA+)이 회사채 수요예측에서 모집액의 10배가 넘는 매수 주문을 확보했다.
8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 총 2천억원 규모의 회사채 발행을 위해 이날 수요예측을 진행한 결과, 총 2조1천900억원의 주문을 모았다.
만기 구조(트랜치)별로는 500억원을 모집한 2년물에 6천700억원, 1천200억원을 모집한 3년물에 1조1천800억원, 300억원을 모집한 5년물에 3천400억원의 주문이 들어왔다.
가산금리(스프레드)는 모집액 기준 2년물과 3년물이 개별민평금리 대비 6bp(1bp=0.01%포인트), 5년물이 3bp 낮은 수준에서 각각 형성됐다.
최대 증액 한도는 합산 3천억원까지 열어뒀다. 대표 주관은 삼성증권과 신한투자증권, 하나증권, 대신증권 4곳이 맡았다.
조달 자금은 전액 채무 상환에 쓰인다. 이달 만기가 돌아오는 전자단기사채 1천800억원과 기업어음(CP) 200억원 차환에 투입할 계획이며, 증액분도 채무 상환에 사용한다.
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전병훈
