NH투자증권, 퇴직연금 법인고객 통합관리 시스템 구축
(서울=연합인포맥스) 신민경 기자 = NH투자증권은 법인 고객을 대상으로 서비스 역량을 강화하고 업무 효율성을 높이기 위해 퇴직연금 법인고객 관리시스템(CIS·Corporate Information System)을 신규 구축했다고 28일 밝혔다.
이번 시스템은 NH투자증권이 관리하는 거래 법인고객 및 잠재 법인고객의 정보를 하나의 시스템에서 통합 관리할 수 있도록 개발됐다. 그동안 거래 법인고객 정보와 잠재 법인고객 정보가 각기 다른 방식으로 관리돼 통합 조회와 이력 관리에 한계가 있었다. 하지만 이번 시스템 도입으로 법인 기본정보, 계약·운용 현황, 고객관리 이력 등을 한 화면에서 확인하고 관리할 수 있게 됐단 설명이다.
주요 기능은 ▲거래 법인의 계약 현황과 자산 규모, 상품 만기 등을 한눈에 보여주는 '관리고객 현황' ▲법인별 상세 현황과 주기적 이벤트 정보, 커뮤니케이션 이력을 통합 조회하는 '법인정보 조회' ▲고객 접촉부터 컨설팅, 적립금 운용·집행까지 퇴직연금 제도 운영 전 단계를 체계적으로 관리하는 '파이프라인 관리' 등이다.
이를 통해 법인 고객은 축적된 이력과 최신 현황을 바탕으로 체계적이고 전문적인 상담을 받을 수 있다. 문의·요청 사항도 신속하게 처리돼 한층 일관된 서비스를 받아볼 것이란 기대다.
NH투자증권은 이번 시스템 도입으로 고객 접점에서 필요한 정보를 적시에 활용할 수 있게 되고, 이에 따라 법인 고객을 대상으로 한 컨설팅과 사후관리의 품질도 크게 향상될 거라고 기대했다.
반복적인 정보 조회와 이력 관리 업무는 줄이고, 담당 직원이 고객 상담과 맞춤형 제안에 더 집중할 수 있는 업무 환경도 조성한단 계획이다.
정환 연금자산관리본부장은 "현장 상담에 특화한 모바일 버전도 순차적으로 내놓을 것"이라며 "앞으로도 데이터 기반의 정교한 컨설팅을 강화해 법인의 퇴직연금 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
mkshin@yna.co.kr
신민경
