롯데건설, 'AAA'급 ABS 2천억 발행…누적 8천억 조달
(서울=연합인포맥스) 한이임 기자 = 롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 최고 신용등급으로 2천억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.
롯데건설은 공사대금채권 ABS을 만기 1년, 총 2천억원 규모로 발행했다고 1일 밝혔다.
KB국민은행이 주관을 맡았으며 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등 증권사가 인수단으로 참여해 전량 매각됐다.
롯데건설은 지난 5월과 7월 각각 3천억원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행한 바 있다. 3차 발행까지 포함해 누적 조달액은 총 8천억원으로 늘어났다.
이번 ABS는 주택사업장 및 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 현장의 공사대금채권을 기초자산으로 하며, 은행 신용공여와 예금 운용을 결합한 구조화를 통해 AAA 신용등급을 획득했다.
이를 통해 금융비용 절감과 자금 조달원 다변화를 동시에 달성했다는 설명이다.
롯데건설은 이번 3차 발행을 통해 내년 상반기까지 약 4천700억원 규모의 공사비를 조기에 회수하는 효과를 거둘 것으로 내다봤다.
아울러 롯데건설은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 감축에도 속도를 내고 있다.
그룹 차원에서 조성했던 2조3천억원 규모의 PF 펀드 '프로젝트 샬롯' 중 선순위 차입금 1조2천억원을 전액 상환했다.
남은 1조원 규모의 차입금 역시 연말까지 추가 상환을 거쳐 8천억원대로 축소할 계획이다.
이에 따라 전체 PF 우발채무 규모는 지난 8월 말 2조4천억원에서 올해 연말 2조2천억원대까지 줄어들 전망이다.
롯데건설은 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다"고 말했다.
[출처:롯데건설]
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한이임
