신한금융, 롯데손보 7천억에 인수…비은행 강화(종합)
(서울=연합인포맥스) 박경은 기자 = 신한금융지주가 롯데손해보험을 7천억원에 인수한다.
신한금융은 JKL파트너스가 보유한 롯데손해보험 지분 77.04%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결한다고 13일 공시했다.
취득금액은 6천933억원이다.
신한금융은 비은행 포트폴리오 강화를 위해, 손해보험사 인수를 포함한 다양한 방안을 검토해왔다.
현재 지분율을 기준으로, 신한금융이 평가한 롯데손보의 가치는 약 9천억원에 가깝다.
앞서 신한금융과 JKL은 지난 7월까지 롯데손보 매각을 위한 단독 협상을 벌였지만, 가격 눈높이차로 논의가 진전되지 못했다.
이후 JKL은 공개 매각을 위한 밑작업에 돌입했으나, 원매자를 찾는데 어려움을 겪은 것으로 전해진다.
신한금융은 추후 금융당국 승인 등을 거쳐 잔여 지분 22.96%를 추가 확보한다.
신한금융은 롯데손보 인수를 통해 손해보험 계열사의 존재감을 키울 계획이다. 롯데손보는 14조원 규모의 자산을 보유한 업계 7위 회사다.
신한EZ손해보험은 올해 상반기 182억원의 순손실을 내며, 출범 이후 적자를 이어오고 있다. 자산은 3천401억원으로, 업계 최하위 수준이다.
앞서 신한금융은 M&A을 결정할 때, 밸류업 원칙을 훼손하지 않는 선에서 그룹의 수익성을 끌어올릴 수 있는 거래를 택하겠다는 방침을 알린 바 있다.
장정훈 신한금융 최고재무책임자(CFO)는 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "안정적인 CET1 비율을 지키면서 가용 자본 범위 내에서 EPS나 ROE가 개선될 수 있다는 자신감이 있을 때 거래가 진행될 것"이라며 "M&A를 결정했다면 그만큼의 수익성을 기대할 수 있는 거래로 봐달라"고 언급한 바 있다.
그러면서 "M&A가 당해년도의 주주환원에 바로 영향을 미치지는 않을 것이라고 확언할 수 있다"고 강조하기도 했다.
[출처 : 연합뉴스 자료사진]
gepark@yna.co.kr
박경은
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