LH, 15년물 유로채 발행…745억원 규모
올해 첫 중장기물 발행…이달 중 달러채 발행 예정
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(서울=연합인포맥스) 이효지 기자 = 한국토지주택공사(LH)는 5천만유로(약 745억원) 규모 유로화 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다.
채권발행 확정일자는 10월 21일로, 만기 15년이며 통화스와프를 거친 최종 원화 금리는 4.297%로 국내 원화 채권보다 0.10%포인트(p) 낮은 수준이다.
통상 유로화 사모채권은 3~5년 만기로 발행되지만 LH는 올해 국내 최초로 15년물을 발행했다.
LH는 "LH 정책사업 추진을 안정적으로 뒷받침할 중장기 자금을 확보하고 부채 만기를 다변화한 데 의의가 있다"고 말했다.
지난해 11월 5억유로(당시 약 8천493억 원) 규모 유로화 공모채 발행에 이어 유럽 현지 우량 투자자의 요청으로 성사됐다.
LH의 높은 신용도와 정책적 위상 등을 기반으로 글로벌 채권시장에서 높은 수요와 신뢰가 입증된 것으로 평가된다.
LH는 호주달러(AUD), 일본엔화(JPY), 캐나다달러(CAD) 채권발행에 성공했으며 이달 중 미 달러화 공모채 발행도 추진한다. LH는 조달 통화를 지속해 다변화하고 만기 구조를 확대해 투자자 저변을 강화할 방침이다.
LH 관계자는 "이번 채권 발행 대금은 공공주택 건설 등 LH의 주요 정책사업에 활용해 주택공급 확대에 활용될 계획"이라며 "앞으로도 해외 조달원을 적극 다변화하여 안정적인 정책사업 추진 기반을 마련하겠다"고 말했다.
hjlee2@yna.co.kr
이효지
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