삼성생명, 2조원 규모 해외 신종자본증권 발행…금리 6.875%
26.10.27.
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(서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = 삼성생명은 15억달러(약 2조원) 규모의 30년 만기 해외 신종자본증권 발행했다고 27일 밝혔다.
최종 발행 금리는 6.875%로 확정됐다.
최근 미국 국채 금리 변동성과 유가 불안 등 글로벌 금융시장 불확실성 심화로 다수의 글로벌 발행사가 발행 계획을 보류하거나 취소하는 상황 속에도 삼성생명은 당초 계획했던 국내 보험업계 역대 최대 규모인 15억달러 발행을 완수했다.
특히 미국과 유럽 등 글로벌 우량 장기투자자의 참여 비중이 49%에 달했다.
삼성생명 관계자는 "이번에 조달한 자금을 활용해 자본 건전성 지표를 선제적으로 강화하는 한편, 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 중장기 신성장 동력을 확보해 나갈 예정"이라고 설명했다.
앞서 삼성생명은 해외 투자를 강화하는 동시에 자본 건전성과 주주 배당 등 주주 환원 정책의 안정성을 유지하기 위해 해외 신종자본증권을 발행하기로 했다. 글로벌 신용평가사 무디스와 피치는 삼성생명의 신용등급을 각각 'Aa3'와 'AA'로 발표한 바 있다.
yglee2@yna.co.kr
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이윤구
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