"월가가 오해한 코어위브, 주가 3배 뛴다"
(서울=연합인포맥스) 이재헌 기자 = 인공지능(AI) 클라우드 인프라 기업 코어위브(NAS:CRWV) 주가가 향후 2~3년 내 최대 3배 상승할 수 있다는 월가 전문가의 역발상 분석이 나왔다.
프리덤 캐피털 마켓의 폴 믹스 테크 리서치 헤드는 2일(현지시간) CNBC 기고를 통해 "코어위브 주가가 향후 2년 동안 2배 또는 3배로 뛸 수 있다"며 목표주가를 151달러로 제시했다. 현재 주가 수준은 50달러 내외다.
그는 코어위브의 재무 부담 우려를 일축했다. 빠른 확장에 자금을 대고자 막대한 차입을 일으키면서 신용 시장이 부채를 부실 영역으로 평가했다고 믹스 헤드는 설명했다. 하지만 이는 경쟁사보다 인프라 구축이 더 진전됐기 때문이라고 부연했다.
코어위브는 51개 데이터센터와 1.5GW(기가와트)의 활성 전력을 보유했다. 마이크로소프트(NAS:MSFT) 등 대형 고객과 '의무지불(Take-or-pay)' 계약을 체결했고, 지분을 보유한 엔비디아(NAS:NVDA)가 미사용 용량을 매입하기로 한 약정도 안전판이다.
폭발적인 실적 성장세가 부채에 대한 시장의 시각을 바꿀 것으로 내다봤다. 연간 매출이 2025년 약 51억달러에서 2028년 436억달러로 3년 만에 8배 넘게 급증하고, 2028년 조정 EBITDA(상각 전 영업이익) 마진이 약 67%에 달할 것으로 예상했다. 오는 10일 예정된 3분기 실적 발표가 반등의 계기가 될 것으로 지목했다.
믹스 헤드는 "2년 후 '역대 최고(GOAT)'가 되거나 나쁜 주식을 찍은 '염소(goat)'가 될 수 있지만 나는 대세를 거스를 용의가 있다"고 덧붙였다.
[출처: 연합인포맥스]
jhlee2@yna.co.kr
이재헌
jhlee2@yna.co.kr
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