SK㈜, SK에코플랜트 상장 대신 완전 자회사화 추진…공개매수

주당 8만8천원에 지분 25% 공개매수…반도체·AI 중심 재편

(서울=연합인포맥스) 윤영숙 기자 = SK그룹 지주사인 SK㈜가 SK에코플랜트의 기업공개(IPO) 대신 완전 자회사화를 추진한다.

SK㈜는 지난 4일 이사회를 열고 비상장 자회사인 SK에코플랜트 주식에 대한 공개매수를 결의했다고 5일 밝혔다.

공개매수 가격은 주당 8만8천원으로, 장외주식시장(K-OTC)에서 거래되는 SK에코플랜트 주식의 최근 1개월 평균 가격인 약 5만7천500원보다 53%가량 높은 수준이다.

공개매수 기간은 이날부터 오는 24일까지이며, 매수대금은 현금으로 지급한다.

공개매수 대상은 약 1천643만주로 전체 발행주식의 약 25%에 해당한다. 공개매수 주관사는 NH투자증권이다.

SK㈜는 공개매수 이후 현금교부형 포괄적 주식교환 등의 절차를 거쳐 SK에코플랜트 지분 100%를 확보할 계획이다.

SK㈜는 지난 4월 약 4천억원을 투입해 재무적투자자(FI)가 보유한 SK에코플랜트 지분을 인수했다. 이에 따라 지분율은 의결권 기준 약 74%, 발행주식 수 기준 71.2%까지 높아졌다.

이번 공개매수는 지난 3년간 추진해 온 SK에코플랜트의 사업구조 재편에 이어 지분구조 정비까지 마무리하기 위한 조치다.

SK에코플랜트는 2024년부터 기존 건설·환경 중심의 사업구조를 반도체·인공지능(AI) 인프라 중심으로 전환해 왔다.

2024년 산업용 가스 기업 SK에어플러스와 반도체 모듈 기업 에센코어를 자회사로 편입한 데 이어 지난해에는 SK트리켐, SK레조낙, SK머티리얼즈제이엔씨, SK머티리얼즈퍼포먼스 등 반도체 소재 기업 4개사를 추가로 편입했다.

SK에코플랜트의 올해 상반기 연결 기준 매출은 10조504억원, 영업이익은 1조4천650억원을 기록했다.

SK㈜ 관계자는 "장외주식시장 가격 대비 프리미엄을 반영한 공개매수로 소수주주에게 투자금 회수 기회를 제공하는 동시에, SK에코플랜트 중복상장에 대한 우려는 낮추고 자본시장 신뢰는 높여가겠다는 취지"라고 설명했다.

이어 "SK에코플랜트 완전 자회사화를 계기로 반도체·AI 밸류체인에서 사업 경쟁력을 높이고 그 성과를 SK㈜의 주주가치 제고로 이어가겠다"고 밝혔다.

ysyoon@yna.co.kr