MUFG "대만달러·원화 동반 부진…AI 투자심리 악화에 기술주 민감"

지난주 아시아 증시서 외국인 173억달러 순유출…금요일 폭락분 미반영

(서울=연합인포맥스) 윤시윤 기자 = 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)은 미국 중간선거 이후 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화 우려로 반도체주가 급락하면서 원화와 대만달러가 동반 약세를 나타냈다고 진단했다.

특히 아시아 증시에서 외국인 자금이 대규모로 빠져나간 가운데 기술주 매도세가 본격화한 지난 금요일의 자금유출은 아직 통계에 반영되지 않았다고 지적했다.

9일 MUFG의 린 리 아시아 글로벌마켓 리서치 총괄이 공동 작성한 지난 6일자 '아시아 외환 주간보고서(Asia FX Weekly)'에 따르면 아시아 통화의 움직임은 글로벌 기술주 사이클과 국경 간 포트폴리오 자금 흐름에 갈수록 크게 영향을 받고 있다.

보고서는 "원화와 대만달러는 반도체 주가 움직임에 특히 민감하다"며 "기술주 움직임이 외국인 주식자금 흐름을 좌우하고 환율 변동성을 증폭시킬 가능성이 있다"고 분석했다.

미국 중간선거 이후 달러화는 초기 약세를 보였으나 기술주 급락에 따른 안전자산 선호와 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 경로에 대한 경계로 반등했다.

아시아 통화 전반은 비교적 안정적인 흐름을 보였지만 반도체주 약세에 노출된 원화와 대만달러는 상대적으로 부진했다.

연합인포맥스에 따르면 달러-대만달러 환율은 지난달 30일 32.604대만달러에서 이달 6일 32.765대만달러로 상승했다. 이에 따라 대만달러 가치는 일주일간 미국 달러 대비 약 0.5% 하락했다.

달러-원 환율 또한 지난주 2% 이상 급등했으며 지난 6일 오후 3시 30분 기준 전장 대비 14.50원 오른 1,356.60원을 기록했다.

MUFG가 지난 6일 보고서에서 집계한 아시아 주식시장의 주간 외국인 자금 순유출 규모는 173억달러로 전주 42억달러보다 크게 확대됐다.

국가별로는 대만에서 134억달러가 빠져나가며 순유출 규모가 가장 컸고, 한국이 59억달러로 뒤를 이었다.

특히 인도를 제외한 국가들의 통계는 하루 시차를 두고 집계돼 지난 6일 기술주 중심의 증시 급락에 따른 외국인 매도세가 반영되지 않았다.

이에 따라 실제 외국인 자금유출 규모는 집계치보다 더욱 확대됐을 가능성이 있다.

국내 유가증권시장에서 외국인은 지난달 30일부터 이달 6일까지 6거래일 연속 순매도하며 약 12조원어치의 국내 주식을 팔아치웠다.

MUFG는 한국과 대만의 견조한 수출 지표가 대외 펀더멘털의 회복력을 확인시켜 줄 것으로 예상했다.

다만 "단기적인 환율 흐름은 글로벌 기술주 투자심리와 이에 연동된 포트폴리오 자금 흐름에 더욱 밀접하게 좌우될 가능성이 크다"고 전망했다.

이번 주에는 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI), 국채금리 움직임이 아시아 외환시장의 주요 변수가 될 것으로 내다봤다.

MUFG는 "예상보다 높은 물가상승률은 미국 국채금리와 달러화를 끌어올려 아시아 통화 전반에 부담을 줄 수 있지만, 물가가 예상보다 낮으면 부담이 완화될 것"이라고 설명했다.

syyoon@yna.co.kr