[뉴욕마켓워치] 유가 급락 속 저가매수에 필리지수 7% 급등…채권 혼조·달러↓

(서울·뉴욕=연합인포맥스) 김성진 이재헌 기자 진정호 최진우 특파원 = 9일(현지시간) 뉴욕 금융시장은 국제유가 급락 속 기술주가 급등하는 등 위험자산 선호 심리가 지배하는 모습을 보였다.

뉴욕증시 3대 대표지수는 일제히 강세로 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 6.85% 급등하며 3거래일 만에 10,000선을 탈환했다. SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)는 5.53% 올랐다.

반면, 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜 소식에 따른 거취 문제가 불거지자 4% 넘게 급락했다.

미국 국채가격은 단기물의 상대적 약세 속에 혼조세를 나타냈다. 수익률곡선은 평평해졌다.

미국과 이란 간 대화 기대감에 국제유가가 급락했지만, 기술주가 급등하면서 위험선호 분위기가 확산하자 강세 압력이 상쇄됐다. 뉴욕증시 움직임에 국채가격이 민감하게 반응하는 양상이 지속됐다.

미국 달러화 가치는 하락했다. 달러는 미국과 이란 간 전쟁 확대 우려가 누그러진 데다 인공지능(AI) 관련주 투매 이후 기술주를 중심으로 위험선호 심리가 회복하면서 약세 압력을 받았다.

뉴욕 유가는 미국과 이란 간 협상 기대감이 커지면서 급락했다.

◇주식시장

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1,104.02포인트(2.15%) 뛴 52,389.75에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 173.08포인트(2.35%) 오른 7,549.94, 나스닥 종합지수는 673.71포인트(2.74%) 급등한 25,253.14에 장을 마쳤다.

필라델피아 반도체지수는 전장 대비 6.85% 급반등하며 10,033.93에 마감했다. 3거래일 만에 1만선을 탈환했다.

지난 주말 황은 중국 스파이로 의심되는 싱가포르 기업의 여성과 불륜 관계라고 시인했다. 단순한 내연 관계가 아니라 해당 여성이 중국 간첩으로 미국 정부가 의심한다는 점에서 논란은 걷잡을 수 없이 커졌다.

황의 사생활 논란이 확산하면서 AI 투심도 영향을 받는 것 아니냐는 관측도 나왔었다. 엔비디아가 AI 산업에서 독보적인 위치에 있는 가운데 엔비디아 이사회가 그를 둘러싼 의혹을 전면 조사하겠다고 나서면서 불확실성이 커진 것이다.

뚜렷한 후계 구도조차 없는 엔비디아로선 이번 논란으로 기술 개발에 차질이 생길 수 있다. 그럴 경우 AI 산업 전반도 영향을 받게 된다.

다만 엔비디아 내 황의 확고한 위치를 고려할 때 그의 불륜설은 충격지 크지 않다는 시각이 지배적이다. 이에 따라 AI 관련주의 저가 매력에 주목한 투자자들은 오히려 매수세를 강화했다.

인프라스트럭쳐캐피털어드바이저스의 제이 해트필드 최고경영자(CEO)는 "민주당의 정책에 대한 부담이 단기적으로는 물론이고 2028년 대선 이후로도 분명히 존재하는 만큼 최근 혼란이 어느 정도는 타당했다"면서도 "반도체주 투매는 과했다"고 진단했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁에 대해 유화적 발언을 내놓고 양측의 협상에 대한 기대감이 고조된 점도 증시를 뒷받침했다.

트럼프는 전날 미국 CNN과의 인터뷰에서 이란 핵 프로그램과 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 협상에서 진전이 있다면 이란에 대한 전쟁 재개를 명령할 가능성은 "매우 작다"고 밝혔다.

또 사우디아라비아 매체 알 아라비야는 카타르와 파키스탄의 제안으로 미국과 이란 간 본격적인 협상이 재개됐다고 전하기도 했다. 알 아라비야는 "이란에 국제원자력기구(IAEA) 사찰단을 복귀시키기 위한 방안이 논의되고 있다"며 미국은 이란 영토 내에서 우라늄을 3.67%까지 농축하는 것을 허용했다고 전했다.

이같은 소식에 서부텍사스산원유(WTI) 12월물 가격은 4% 넘게 급락했다.

업종별로는 모든 업종이 강세였다. 임의소비재와 산업이 3% 이상 뛰었고 기술과 통신서비스, 소재도 2% 넘게 상승했다.

필리 지수를 구성하는 30개 종목 중 엔비디아만 CEO의 불륜설로 4.32% 떨어졌을 뿐 나머지 종목은 모두 올랐다.

AMD가 호실적 전망 속에 13.26% 급등하며 기염을 토했고 브로드컴도 8.83%, 마이크론테크놀로지는 6.25%, 인텔은 5.51% 상승했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업들도 엔비디아를 제외하고 모두 올랐다. 애플은 2.43% 오르며 시총 5조달러 선을 되찾았고 스페이스X와 메타플랫폼스, 테슬라, SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)도 5%대 강세였다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 25bp 인상될 확률은 84.5%로 반영됐다. 전날 마감치 76.3%에서 더 올랐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 5.72포인트(22.31%) 떨어진 19.92를 가리켰다.

◇채권시장

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가 대비 0.40bp 오른 4.8620%에 거래됐다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.5470%로 2.50bp 상승했다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 5.2560%로 0.40bp 낮아졌다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 33.60bp에서 31.50bp로 축소됐다.

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

미 국채금리는 뉴욕 장 초반에는 장기물 중심의 내림세를 나타냈다. 지난 주말 전해진 도널드 트럼프 미국 대통령의 유화적 발언에 유가가 오전 일찍부터 3~4%대의 급락세를 보인 영향이다.

트럼프 대통령은 지난 8일 CNN과 인터뷰에서 이란에 대한 군사공격 재개에 대해 양측의 합의를 전제로 "그럴 필요가 있을 가능성이 매우 작다"고 밝혔다.

국채금리는 뉴욕증시가 개장과 함께 기술주를 중심으로 랠리를 펼치자 빠르게 반등했다. 10년물 금리는 증시 개장 직전 일중 저점(4.8290%)을 찍었고, 한때 4.8860%까지 올랐다.

필라델피아 반도체지수는 오후 장 들어 상승률을 7%대로 확대했다. 유가 낙폭이 더 커졌음에도 국채금리는 대체로 약간 레벨을 낮추는 데 그쳤다.

다음 날 발표되는 10월 소비자물가지수(CPI)에 대한 경계감도 고개를 들었다.

TD증권의 게나디 골드버그 금리 전략가는 "CPI는 연방준비제도(연준ㆍFed)가 12월 금리 인상 쪽으로 계속 기울게 할 만큼 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 보인다"면서 이번 주 연준 당국자들의 발언 또한 시장이 주목할 것이라고 진단했다.

에드워드존스의 브록 와이머 투자 전략 분석가는 "인플레이션이 높은 수준을 유지하고 경제가 견조한 기반 위에 있는 만큼, 연준은 이중 책무 중 인플레이션 대응에 계속 초점을 맞추고 12월에 25bp의 추가 금리 인상을 단행할 것"으로 내다봤다.

오후 들어 실시된 3년물 입찰은 수요가 다소 부진한 가운데 시장 예상보다 소폭 높게 수익률이 결정됐다.

미 재무부에 따르면 580억달러 규모 3년물 국채의 발행 수익률은 4.627%로, 지난달 입찰 때의 4.932%에 비해 30.5bp 낮아졌다. 3년물 국채 낙찰 수익률은 4개월 만에 처음으로 하락하면서 5.0% 선에서 멀어졌다.

발행 수익률은 발행 전 거래(When-Issued trading) 수익률을 0.5bp 상회했다. 시장 예상보다 수익률이 높게 결정됐다는 의미다.

다음 날엔 10년물 420억달러어치가 입찰에 부쳐진다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 장 3시 46분께 연준이 12월 금리 인상에 나설 가능성을 전장 70% 중후반대에서 84.5%로 높여 가격에 반영했다.

금리 동결 가능성은 20% 초반대에서 15.5%로 낮아졌다.

◇외환시장

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 157.897엔으로, 전장 뉴욕장 마감 가격 158.484엔보다 0.587엔(0.370%) 하락했다.

유로-달러 환율은 1.12218달러로 전장 대비 0.00783달러(0.703%) 상승했다.

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 101.674로 0.606포인트(0.592%) 하락했다.

달러인덱스는 뉴욕장 개장 직후 101.937까지 상승하며 장중 고점을 형성했지만, 미국과 이란의 외교 협상 재개 소식이 전해지면서 뉴욕 오후장 들어 101.640까지 수직 하강하는 등 장중 변동성을 키웠다.

미국과 이란의 외교적 해결 기대감이 안전자산인 달러 매도세를 부추겼다. 카타르와 파키스탄의 중재로 미국과 이란 간 본격적인 협상이 재개됐다고 사우디아라비아 매체 알 아라비야가 보도했다. 알 아라비야는 "이란에 국제원자력기구(IAEA) 사찰단을 복귀시키기 위한 방안을 논의할 준비가 이뤄지고 있다"면서 "제안된 합의의 기본 틀에 따르면 호르무즈 해협이 즉각 재개방되고 해상 봉쇄도 즉각 해제된다"고 전했다.

미국은 이란 영토 내에서 2015년 이란 핵 합의(JCPOA) 상한선인 3.67%까지 우라늄을 농축하는 것을 허용하는 방안에 동의한 것으로 알려졌다. 합의 타결 시 60억~90억달러 규모의 이란 동결자산 해제 조치도 포함된 것으로 나타났다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 외교적 노력이 지속되는 한 이란에 대한 추가 공격 가능성은 매우 작다고 언급했다. 지정학적 리스크 프리미엄이 축소되며 브렌트유 선물 가격이 5~6% 급락해 배럴당 92~93달러선으로 내려앉았다.

뉴욕증시는 지난주 기술주 투매 이후 나스닥 종합지수를 필두로 반등에 성공하며 위험자산 선호 심리를 자극했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수도 상승세를 나타냈다.

이브리의 엔리케 디아스-알바레스 수석 이코노미스트는 "현재 달러화 거래 및 숏 포지션과 관련한 주요 문제 중 하나는 포지셔닝"이라며 "시장 내에서 활발하게 거래하고 투기하는 주체들이 달러에 대해 매우 강한 롱(매수) 포지션을 취하고 있어 반등하기 어렵다"고 말했다.

캐피털 이코노믹스의 토마스 매튜스 분석가는 "AI 관련 주식의 최근 난항이 지속된다면 미 달러화는 대부분의 주요 통화에 대해 추가 하락할 것으로 생각한다"고 판단했다. 글로벌 자금의 미국 AI 자산 쏠림이 그간 달러 강세를 지지해 온 만큼, AI 트레이드의 차질이 달러화의 구조적 상승 동력을 약화할 수 있다는 의미로 풀이된다.

시장 참가자들은 10일 발표될 10월 소비자물가지수(CPI)를 주시하고 있다. 페드워치 기준 연방준비제도(연준·Fed)가 12월 정책금리를 인상할 확률은 80%에서 오르내리고 있다.

토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 이날 연설에서 "12월 회의에서 무엇을 해야 할지에 대한 기본 시나리오를 갖고 있지 않다"며 "물가 지표가 나올 것이고 또 다른 고용 보고서도 나오게 될 것인 만큼 경제가 어디로 가는지 지켜보고 회의에 도달해 파악할 것"이라고 말했다.

파운드-달러 환율은 1.34422달러로 전장 대비 0.00922달러(0.691%) 상승했다.

역외 달러-위안(CNH) 환율은 6.6694위안으로 전장 대비 0.0036위안(0.054%) 하락했다.

◇원유시장

뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 3.98달러(4.38%) 굴러떨어진 배럴당 86.85달러에 거래를 마쳤다. WTI 최근월물 종가 기준으로 지난 8월 31일(85.76달러) 이후 최저치다.

글로벌 벤치마크인 브렌트유 1월물은 전장 대비 5.75달러(5.85%) 떨어진 배럴당 92.57달러에 장을 끝냈다. 브렌트유 역시 지난 8월 31일(90.49달러) 이후 가장 낮은 종가를 기록했다.

유가는 주말 사이 전해진 도널드 트럼프 미국 대통령의 유화적 발언 영향에 장 내내 급락세를 나타냈다.

트럼프 대통령은 지난 8일 CNN과 인터뷰에서 이란에 대한 군사공격 재개에 대해 양측의 합의를 전제로 "그럴 필요가 있을 가능성이 매우 작다"고 밝혔다. 그는 "그들(이란)이 매우 강력한 합의에 서명하느냐 여부에 달려 있다"며 이같이 말했다.

CNN은 트럼프 대통령이 인터뷰에서 "가능성이 매우 작다"는 언급을 5차례 반복했다고 전했다.

TAC에너지는 보고서에서 트럼프 대통령 발언에 대해 "실제 교전이 잦아들진 않고 있지만, 평화에 대한 기대감이 매도세를 부추긴 것으로 보인다"고 진단했다.

장중에는 양측 간 합의에 상당한 진전이 있었다는 확인되지 않은 보도들도 나온 것으로 알려졌다.

종가 산출 뒤 전해진 사우디아라비아 매체 알 아라비야의 보도에 유가는 낙폭을 추가로 확대했다. WTI는 한때 6%대의 하락률을 기록하기도 했다.

알 아라비야는 카타르와 파키스탄의 제안으로 미국과 이란 간 본격적인 협상이 재개됐다면서 합의 타결 시 미국은 60억~90억달러 규모의 이란 동결자산을 해제할 예정이라고 보도했다.

매체는 아울러 "제안된 합의의 기본 틀에 따르면 호르무즈 해협이 즉각 재개방되고 해상 봉쇄도 즉각 해제된다"고 전했다.

jwchoi@yna.co.kr