GS, 사모 사채 1천억 발행…차입 만기 장기화 추진
사모 사채 발행해 기업어음(CP) 등 단기자금 상환
차입 만기 장기화해 재무안정성 제고
[출처: 연합인포맥스, AI 생성이미지]
(서울=연합인포맥스) 김용갑 기자 = GS그룹 지주회사 GS[078930]가 최근 단기자금을 차환하기 위해 사모 회사채 1천억원을 발행했다.
10일 관련 업계에 따르면 GS는 지난 6일 선순위 사모 회사채 1천억원을 찍었다.
이번 회사채는 3년 만기의 변동금리부채권이다. 이자 계산주기는 3개월이다. 이자지급일의 5영업일 전에 양도성예금증서(CD) 91일물 금리에 0.95%를 더해 금리를 결정한다. 지난 9일 CD 91일물 금리는 3.360%였다.
GS는 단기자금을 차환하기 위해 사모 회사채를 발행했다. 연합인포맥스 발행사별 회사채 발행 만기 통계(화면번호 4290)에 따르면 GS의 기업어음(CP) 만기 도래액은 이달 800억원, 다음 달 200억원이다.
앞서 지난 10월에도 GS는 선순위 공모 회사채 1천500억원을 발행해 단기자금을 상환했다. 당시 GS는 2년물 500억원, 3년물 1천억원을 찍었다. 발행금리는 각각 4.294%, 4.364%다.
이에 대해 GS는 차입 만기를 장기화해 자금조달 안정성과 재무건전성을 제고하기 위한 조치라고 설명했다.
올해 상반기 별도기준 GS 차입금의존도는 3.5%다. 총차입금 2천508억원 중에서 단기차입금은 2천504억원이다. 단기차입 비중은 99.8%를 기록했다.
나이스신용평가는 올해 상반기 별도기준 단기성차입금 규모가 현금성자산(1천68억원)을 웃돌지만 보유 종속·관계기업지분 및 투자부동산의 가치, 안정적인 수익 기반, GS 계열 지주사로서의 높은 신인도 등을 고려할 때 단기 유동성 위험은 낮은 수준이라고 판단했다.
ygkim@yna.co.kr
김용갑
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