'10조 대어' 구다이글로벌, 이르면 12일 코스피 상장 예심 청구
올해 IPO 시장 최대어, 내년 초 증시 입성 목표
(서울=연합인포맥스) 양용비 기자 = 올해 기업공개(IPO) 시장의 최대어 가운데 하나로 꼽히는 구다이글로벌이 이번 주 상장 예비 심사를 신청할 계획인 것으로 파악됐다. 올해 상장 예비 심사를 청구하고 내년 증시에 입성하겠다는 구상이다.
10일 투자(IB)업계에 따르면 구다이글로벌은 이르면 12일 한국거래소에 코스피 상장 예비 심사를 청구할 계획이다.
당초 9월께 상장 예비 심사를 신청할 계획이었지만 4분기로 일정이 미뤄졌다.
구다이글로벌은 올해 IPO 시장의 최대어로 꼽힌다. 2019년 자체 브랜드 '조선미녀'로 출발해 티르티르, 하우스오브허, 라카코스메틱, 크레이버 등을 연달아 인수하며 K-뷰티의 대표 격으로 자리 잡았다.
지난해 연결 매출만 1조4718억원에 달한다. 상장 후 예상되는 기업가치로만 10조원이 거론된다.
구다이글로벌은 올해 코스피 상장을 위해 몸만들기에 돌입한 상황이었다.
50대1의 액면분할을 단행해 유통 주식을 늘렸고, 한국거래소와 사전 협의에 나서며 IPO를 위해 촘촘하게 준비했다. 사외이사를 선임하고, 감사위원회도 구성하며 내부통제 체계도 정비했다.
IPO 주관사단도 꾸렸다. 대표 주관사인 미래에셋증권을 비롯해 공동 주관사로 NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리 등을 선정해 IPO 채비에 나섰다.
구다이글로벌은 지난해 8월 전환사채(CB) 발행 방식으로 진행된 8천억원 규모 프리IPO에서 이미 포스트머니밸류 기준 4조4000억원의 몸값을 인정받았다.
IB 업계 한 관계자는 "여러 가지 경우로 청구 일정이 연기되는 경우도 있어 조심스러운 입장"이라며 "이번 주 청구를 위해 준비하고 있다"고 설명했다.
구다이글로벌 관계자는 "상장 예심은 실제로 청구하기 전까지 확인해주기 어렵다"고 말했다.
*그림*ybyang@yna.co.kr
양용비
ybyang@yna.co.kr
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