앤트로픽, IPO 몸값 1조달러 목표…최대 900억달러 조달 추진
[연합뉴스 사진 제공]
직원 스톡옵션 등 포함 시 기업가치 1조3천억달러 웃돌 듯
IPO로 최대 644억달러 조달…빅테크 통해서는 260억달러
(뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = 미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 기업공개(IPO)와 빅테크 대상 사모발행을 통해 최대 900억달러 규모의 자금 조달을 추진한다. 앤트로픽의 기업가치는 1조달러를 웃돌 것으로 예상된다.
앤트로픽이 10일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류를 보면 주당 70~78달러에 IPO를 진행해, 최대 644억달러를 조달할 예정이라고 돼 있다.
앤트로픽이 발행하는 신주는 8억140만주, 기존 주주들이 매각하는 구주는 2천360만주다.
앤트로픽은 별도로 최대 260억달러를 조달하기 위해 AMD와 브로드컴, 구글, 마이크론테크놀러지, 마이크로소프트, 엔비디아, TSMC를 상대로 사모 발행도 추진한다. 사모발행 가격은 IPO 공모가격과 동일하게 책정된다.
공모와 사모를 모두 합치면 최대 904억달러 수준의 자금을 모집하는 것이다.
사모 발행을 포함한 앤트로픽의 조달 목표액은 스페이스X의 최초 공모 규모인 750억달러는 물론, 초과 배정옵션 행사분을 포함한 실제 조달액 862억달러도 넘어서는 수준이다.
공모가 희망 범위 상단을 적용하면 신고서에 기재된 발행주식 수를 기준으로 앤트로픽의 시가총액은 약 1조200억달러에 달하게 된다.
직원 스톡옵션과 양도제한 조건부 주식, 자선 기부 프로그램을 위해 유보된 주식 등을 반영하면 기업가치는 1조3천억달러 이상으로 추정된다. 직원들이 스톡옵션을 행사하면 발행주식 수가 늘어날 수 있어 이를 반영한 완전 희석 기준 기업가치는 일반 시가총액보다 높아진다.
TSMC도 이날 이사회에서 앤트로픽의 IPO 공모가격으로 보통주를 취득하기 위해 최대 5억달러를 투자하는 방안을 승인했다. 오픈AI의 우선주 취득에도 최대 5억달러를 투자하기로 했다.
jwchoi@yna.co.kr
최진우
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