삼성바이오, 유증 우리사주·구주주 청약률 96.83%…2.6조 M&A 조달 순항

(서울=연합인포맥스) 피혜림 기자 = 2조6천억원의 대규모 유상증자에 나선 삼성바이오로직스가 우리사주·구주주 청약에서 발행 예정 주식의 대부분을 소화하면서 조달 청신호가 켜졌다.

주요 주주인 삼성물산과 삼성전자가 배정 물량을 전량 청약한 데다 일반 주주들의 참여가 더해지면서 총 청약률은 96.83%를 나타냈다.

노조 파업 등으로 한때 부진 우려가 제기되기도 했던 우리사주조합 역시 배정된 물량의 89.30%를 가져가면서 이를 뒷받침했다.

일반 공모 물량이 제한적인 데다 현재 주가가 발행가를 웃돈다는 점은 잔여 물량 부담을 완화하는 요소로 지목된다.

◇청약률 96.83%, 물량 대부분 소화

11일 금융감독원 전자공시시스템 다트에 따르면 삼성바이오로직스는 지난 9일과 10일 이틀간 진행한 2조6천억원 규모의 유상증자 우리사주·구주주 청약에서 총 96.83%의 청약률을 기록했다.

삼성물산과 삼성전자가 배정받은 물량을 전량 청약하면서 전체 발행 예정 주식의 59.5%를 가져간 데다 일반 주주의 청약 또한 더해진 결과다.

우리사주조합 역시 배정된 45만4천주 중 40만5천430주를 청약해 90%에 육박하는 청약률을 나타냈다.

초과청약 주식수는 3만670주로, 초과청약배정비율은 100%다.

우리사주·구주주가 발행 예정 주식의 대부분을 소화한 셈이다.

이번 발행은 한국투자증권과 신한투자증권, NH투자증권, KB증권이 주관했다.

삼성바이오로직스는 지난 8월 이사회 결의부터 청약까지 순풍이 이어지면서 대규모 조달이 무리 없이 진행되는 모습이다.

특히 한동안 기업들의 유상증자 일정 지연을 야기했던 당국의 문턱을 한 번에 넘으면서 이번 자금 조달은 계획대로 차질 없이 이뤄지고 있다.

최근 국내 증시 변동성 고조 속에서도 삼성바이오로직스의 주가는 상대적으로 견조한 흐름을 보인 점도 구주주 청약 호조를 뒷받침한 요소로 지목받는다.

◇일반공모 앞두고 발행가 매력…조달 규모는 축소

일반 공모 청약은 오는 12일부터 13일까지 이틀간 진행된다. 일반공모로 넘어가는 실권주는 7만1천854주다.

이번 유상증자의 신주 발행가는 117만4천원으로, 전 거래일 삼성바이오로직스 종가(147만4천원) 대비 20.4% 낮다.

최근 증시 변동성이 고조되긴 했지만 20%가량 낮다는 점에서 가격 메리트가 부각될 것으로 보인다.

삼성바이오로직스는 유상증자로 조달되는 자금 2조6천649억원가량을 전부 스위스 폴리펩타이드그룹 인수에 활용할 전망이다.

당초 삼성바이오로직스는 약 3조원 규모의 유상증자 자금을 폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 6공장 증설을 위한 시설자금으로 활용할 계획이었다.

하지만 주가 변동성 속에서 확정 발행가가 낮아지면서 조달 규모는 약 3천360억원 줄었다.

이에 유상증자 자금 전액은 폴리펩타이드그룹 인수에 우선 배정됐다. 부족한 인수 대금 412억원은 자체 자금 혹은 별도 조달로 마련할 예정이다.

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