한화 '오스탈USA' 인수 급물살…"협상 실질적 진전"

오스탈, 한화에 구속력 있는 인수 제안 요청

美 국방부, 한화의 오스탈USA 인수 사실상 지지 입장

(서울=연합인포맥스) 한종화 기자 = 한화그룹이 호주 조선 업체 오스탈(Austal)의 미국 사업 인수에 어느 때보다 가까이 다가갔다.

오스탈은 최근 한화디펜스USA가 경쟁사인 미국의 와일드캣인프라스트럭쳐보다 오스탈과의 인수 협상에서 실질적으로 더 앞서 있다고 밝혔다. 미국 국방부(전쟁부) 역시 한화의 오스탈USA 인수를 지지하는 것으로 알려졌다.

12일 외신과 업계에 따르면 한화그룹의 오스탈USA 인수 협상은 현재 구속적인 거래계약서를 논의하는 단계까지 진전된 상태다.

한화는 지난 8월 미국 방산 자회사 한화디펜스USA를 통해 오스탈USA 인수를 위한 10억5천만~12억달러 규모의 비구속적 제안을 오스탈에 제출했다. 경쟁업체인 미국 투자회사 와일드캣 인프라스트럭처는 지난달 오스탈USA의 기업가치를 12억5천만~13억5천만달러로 평가한 비구속적 인수 의향을 제시했다.

인수 가격은 와일드캣이 더 높게 써냈지만 협상 단계에서는 한화가 앞서 있다. 이번에 제안한 가격도 확정적인 것은 아니다.

리처드 스펜서 오스탈 회장은 최근 정기주주총회 발언에서 "오스탈은 두 기업과 모두 협상 중"이라면서도 "한화와의 협상이 실질적으로 더 진전된 상태"라고 말했다.

오스탈은 기존 제안을 바탕으로 구속력 있는 제안을 제출해 달라고 한화에 요청한 상태다.

스펜서 회장은 "현재 협상은 거래 문서를 논의하는 단계까지 와있다"며 "그것(구속력 있는 제안)이 멀지 않았다고 확신한다"고 강조했다.

한화가 오스탈USA 인수에 성공하면 미국 동부 필리조선소에 이어 남부 앨라배마주 모빌에도 생산 거점을 확보하게 된다.

특히 모빌 조선소는 버지니아급·컬럼비아급 핵추진잠수함의 모듈을 제작 중인 조선소로 전략적인 가치가 큰 곳이다.

모빌 조선소는 이 밖에도 미 해군의 연안전투함(LCS)과 스피어헤드급 원정고속수송함(EPF) 등을 건조해 왔다. 오스탈의 2026회계연도 발표 자료에 따르면 오스탈USA가 보유한 미 해군 관련 수주 잔고만 109억호주달러(약 10조원) 수준이다.

오스탈은 당초 미국 사업부의 매각에 부정적이었으나 호주 정부와 대규모 계약을 체결하면서 입장이 변했다.

오스탈은 작년 호주 연방정부와 '전략적 함정 건조 협정(SSA)'을 통해 18척의 중형 상륙정(LCM)과 대형 상륙정(LCH) 8척을 공급하기로 했다. 계약 규모는 총 50억호주달러다.

스펜서 회장은 호주 핸더슨 조선소의 10년 치 일감을 한 방에 확보해 미국 사업부를 매각해도 오스탈이 호주 증시 상장사의 지위를 유지할 수 있게 됐다고 설명했다.

반면 오스탈USA의 사업은 올해 영업손실을 내며 어려움을 겪는 중이다. 오스탈USA는 2026 회계연도에 매출 13억8천260만호주달러와 영업손실(EBIT) 2억280만호주달러를 기록했다. 기존 함정 건조 계약의 비용 증가 때문이다.

오스탈은 미국 정부와 기존 계약의 비용 보전 문제를 협의해 왔지만 타협점을 찾지 못했다. 미 국방부는 한화가 오스탈USA를 인수하면 이 문제를 새로운 조건으로 논의해볼 수 있다는 입장인 것으로 알려졌다.

미국 정부가 한화의 오스탈USA 인수를 지지하는 것과 마찬가지인데, 이는 트럼프 행정부가 우리나라 조선업에 해군력 재건의 희망을 걸고 있기 때문이다.

오스탈의 전 회장인 존 로스웰은 최근 외신과의 인터뷰에서 "트럼프 행정부는 한국 조선업체의 전문성을 원하고 있으며, 한국 업체들의 자금력도 충분하다"며 "(한화의) 인수는 거의 확실해 보이며 오스탈은 여기서 최선의 것을 도출해내야 할 것"이라고 말했다.

jhhan@yna.co.kr