[뉴욕마켓워치] 결국 물러난 'AI 황제' 젠슨 황…주식·채권↓달러↑

(서울·뉴욕=연합인포맥스) 김성진 기자 진정호 최진우 특파원 = 12일(현지시간) 뉴욕 금융시장은 엔비디아의 경영진 교체에 따른 불확실성과 국제유가 급등이 촉발한 인플레이션 우려 속에 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 긴축 전망을 반영하며 움직였다.

뉴욕증시 3대 대표지수는 일제히 하락했다. 젠슨 황 최고경영자(CEO) 사퇴로 인공지능(AI) 업계가 위축될 가능성이 반영됐다. 엔비디아는 사임 소식 후 프리마켓에서 14% 넘게 급락했지만, 이후 낙폭을 4.34%로 줄이며 마감했다.

미국 국채가격은 일제히 급락했다. 단기물이 상대적으로 더 약세를 보이면서 수익률곡선은 평평해졌다.(베어 플래트닝)

중간선거 참패 이후 이란에 대해 유화적 태도를 보여온 도널드 트럼프 미국 대통령이 돌연 변심한 모습을 보이자 국제유가가 뛰면서 국채가격을 압박했다. AI 과잉 투자 우려에 한동안 5.0%를 밑돌았던 10년물 금리는 5%대에 다시 안착했다.

미국 달러화 가치는 3거래일 연속 상승하며 1년 7개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 달러는 유가 상승과 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 긴축 가능성을 반영하며 강세를 이어갔다.

달러-엔 환율은 장중 160엔을 터치하자 돌연 급락한 뒤 회복하는 흐름을 보였다.

뉴욕 유가는 미국과 이란 간 대화 기대감이 꺾이면서 이틀 연속 상승했다.

엔비디아 이사회는 이날 황 CEO가 CEO와 이사회 이사직에서 즉시 물러난다고 발표했다. 임시 CEO는 콜레트 크레스 수석 부사장 겸 최고 재무책임자(CFO)다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 "우리는 이란과 합의할 필요가 없다. 그런 시절은 이미 오래전에 지나갔다"고 했다.

◇주식시장

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 189.40포인트(0.36%) 떨어진 52,297.09에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 26.98포인트(0.35%) 밀린 7,592.40, 나스닥 종합지수는 100.10포인트(0.39%) 내린 25,366.09에 장을 마쳤다.

AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 0.54% 떨어진 10,506.67에 마감했다.

젠슨 황은 이날 엔비디아 CEO 자리와 이사회에서 물러난다고 밝혔다. 자진 사임 형식이지만 잇달아 터진 불륜설로 사실상 해임됐다.

중국 간첩으로 추정되는 여성과의 불륜설이 터져 나왔을 때까지는 자리를 지키겠다고 시사한 황도 사내 불륜마저 터지자 결국 버티지 못했다. 황의 자리는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시로 맡게 된다.

황의 사임에 엔비디아 주가는 급등락했다. 개장 전 -14%까지 낙폭이 커졌으나 정규장에 들어오면서 빠르게 저가 매수세가 유입됐고 엔비디아 주가는 결국 -4.34% 하락한 채 긴 하루를 마쳤다.

저가 매수세가 유입됐으나 엔비디아를 둘러싼 불확실성은 해결되지 않았고 이는 증시 전반에서 위험 회피 심리를 자극했다. 필리 지수는 장 중 1%대 강세로 전환하기도 했으나 AI 산업의 지각변동 속에 매수 심리는 오래가지 못했다.

엔비디아는 AI 반도체를 공급하는 핵심축이기도 하지만 벌어들인 수입을 데이터 센터와 스타트업, 인프라 사업체 등 AI 산업 곳곳에 재투자하는 자금줄 역할도 하던 기업이었다. 그런 엔비디아의 미래가 불투명해지면서 AI 산업에서 유동성이 부족해지는 것 아니냐는 우려도 나왔다.

다만 엔비디아 체제에 균열이 생길 수 있다는 관측 속에 반사이익을 누리는 기업을 찾고자 시장은 분주했다.

일단 맞춤형 AI 반도체를 설계하는 브로드컴과 중앙처리장치(CPU) 및 그래픽처리장치(GPU) 부문에서 모두 강한 AMD가 수혜 기업으로 지목됐다. 두 회사는 모두 5%대 강세를 보였다.

하이퍼스케일러들도 대체로 강세였다. 황의 사퇴로 엔비디아의 기술 개발 속도와 로드맵에 차질이 빚어지면 GPU 가격도 내려갈 가능성이 크다는 인식이 기대 심리로 전환됐다.

알파벳과 마이크로소프트, 아마존, 스페이스X는 1% 안팎으로 올랐다.

아르젠트캐피털매니지먼트의 제드 엘러브로크 포트폴리오 매니저는 "아마존, 구글, AMD, 브로드컴, 오픈AI, 앤트로픽과 같은 기업들은 자체 칩 설계를 위해 반도체 전문가를 고용하고 있는 상황에서 절호의 기회"라며 "엔비디아가 명성을 잃고 그들의 칩이 더는 최고가 아니라면 AMD나 구글의 칩이 더 나아질 경우 그쪽으로 사람들은 갈아탈 것"이라고 말했다.

업종별로는 에너지가 1.5% 올랐고 소재는 1.49% 하락했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 25bp 인상될 확률은 85%로 반영됐다. 50bp 인상 확률은 15.0%까지 올라갔다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 1.21포인트(6.92%) 오른 18.70을 가리켰다.

◇채권시장

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 직전 거래일인 지난 10일 오후 3시 기준가 대비 12.30bp 뛰어오른 5.1060%에 거래됐다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.8730%로 14.60bp 급등했다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 5.4340%로 8.50bp 높아졌다.

10년물과 2년물 금리 차이는 직전 거래일 25.60bp에서 23.30bp로 축소됐다. 지난 9월 하순 이후 최저치다.

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

전일 미 국채시장은 '재향군인의 날'을 맞아 휴장했다. 하루를 쉬는 동안 터진 엔비디아 사태가 반영되면서 장 초반에는 혼란스러운 장세가 감지됐다.

뉴욕 현물 거래가 본격 시작되는 시각인 오전 8시 10년물 금리는 순간적으로 4.88%대까지 급락한 뒤 이내 5.0% 선 부근으로 되돌아왔다. 휴장 후 거래가 재개되는 데다 엔비디아발 우려에 뉴욕증시 개장 전 퍼졌던 위험회피 분위기로 인해 주문이 몰렸을 수 있다.

이후 트럼프 대통령의 발언이 전해지고, 뉴욕증시가 급락과는 거리가 먼 장세를 이어가자 국채금리는 모든 구간에서 레벨을 꾸준히 높였다. 10년물 금리는 지난달 22일 이후 처음으로 5.10% 선을 넘어섰다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어인 트루스소셜에 올린 글에서 "우리는 이란과 합의할 필요가 없다. 그런 시절은 이미 오래전에 지나갔다"고 밝혔다. 이란과 협상을 모색해온 JD 밴스 부통령에게는 "미국 전역의 민주당이 운영하는 도시와 주에서 벌어지고 있는 대규모 부패와 범죄에 모든 관심을 집중할 것을 요청했다"고 말했다.

유가는 이틀 연속 상승했다. 브렌트유 1월물은 전장 대비 3.06달러(3.30%) 급등한 배럴당 95.82달러에 장을 끝냈다.

미슐러파이낸셜그룹의 토드 디 갈로마 매니징 디렉터는 "기본적으로 그는 이번 휴전 협상이 성사될 가능성이 낮다고 보는 것 같다"면서 "포트폴리오 매니저들은 미국이 이번 주말 추가 공격을 준비하고 있다고 생각하고 있다"고 말했다.

오후 장 들어 치러진 30년물 국채 입찰은 수요가 부진했다. 시장 예상을 웃도는 수익률에서 낙찰이 이뤄졌다.

미 재무부는 250억달러 규모의 30년물 국채 신규 발행 입찰에서 발행 수익률은 5.441%로 결정됐다고 발표했다. 지난달 입찰 때의 5.618%에 비해 17.7bp 낮아졌으나, 5.0%를 7개월 연속 상회했다.

발행 수익률은 발행 전 거래(When-Issued trading) 수익률을 0.4bp 상회했다. 시장 예상보다 높게 수익률이 결정됐다는 의미다.

미 노동부에 따르면 지난 7일로 끝난 주간의 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 20만건으로, 전주 대비 9천건 증가한 것으로 집계됐다. 시장 예상치(19만5천건)를 웃돌았으나 절대적인 수준은 여전히 낮았다.

판테온매크로이코노믹스의 올리비아 크로스 선임 이코노미스트는 "기업들은 여전히 고용을 유지하고 있다"면서 "올해 4분기까지는 해고가 낮은 수준을 유지하겠지만, 최근 금융 여건이 긴축되고 기업들의 AI 도입이 늘어남에 따라 내년에는 해고 압력이 다소 있을 수 있다"고 전망했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 장 4시 2분께 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)가 12월 25bp 금리 인상에 나설 가능성을 전장 80% 후반대에서 84.7%로 소폭 낮춰 가격에 반영했다.

50bp 인상 가능성은 10% 초반대에서 15.3%로 높아졌다.

◇외환시장

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 159.892엔으로, 전장 뉴욕장 마감 가격 159.854엔보다 0.038엔(0.024%) 상승했다.

달러-엔 환율은 오전 장 후반께 160.040엔을 찍은 후 급격하게 방향을 틀며 159.312엔까지 굴러떨어졌다. 일본 외환 당국이 주시하는 160엔선에서 상승 흐름에 제동이 걸린 것이다.

앞서 미무라 아쓰시 일본 재무성 재무관은 이날 아시아 거래에서 달러-엔 환율이 160엔에 육박하자 외환시장 개입을 "잊기에는 너무 이르다"고 경고한 바 있다.

유로-달러 환율은 1.10567달러로 전장보다 0.00318달러(0.287%) 떨어졌다.

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 103.167로 0.238포인트(0.231%) 높아졌다.

달러는 유가 상승 속 연방준비제도(연준·Fed)의 통화정책 긴축 가능성을 반영하며 상승곡선을 이어갔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 "우리는 이란과 합의할 필요가 없다. 그런 시절은 이미 오래전에 지나갔다"고 밝혔다.

이란 국영 IRNA 통신은 호르무즈 해협 근처의 해안 도시 시리크가 적의 공격을 받았다고 보도했다. 미국이나 이스라엘을 특정하지 않았다.

브렌트유 1월 인도분은 전장 대비 3.06% 급등한 배럴당 95.82달러에 마감했다.

이런 가운데 연준 주요 인사의 매파적인 발언도 이어졌다.

메리 데일리 미국 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 "내 기본적인 판단은 추가 긴축이 필요할 것이라는 점"이라고 밝혔다.

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 "여러 측면에서 인플레이션이 잘못된 방향으로 움직이고 있는 것으로 보인다"고 평가했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 이날 오후 3시 56분 현재 내달 50bp 인상 확률을 15.3%로 반영하고 있다. 전장 대비 2.6%포인트 올랐다. 동결 전망은 '제로'였다.

머니코프의 트레이딩 및 구조화상품 부문 책임자인 유진 엡스타인은 "달러는 거의 전적으로 연준에 대한 기대를 바탕으로 강세를 보였다"면서 예상보다 강한 소비자물가지수(CPI)와 다수 연준 인사의 매파적 발언을 이유로 꼽았다.

파운드-달러 환율은 1.32382달러로 전장보다 0.00365달러(0.275%) 떨어졌다. 역외 달러-위안(CNH) 환율은 6.6736위안으로 0.0003위안(0.004%) 내려갔다.

◇원유시장

뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 2.21달러(2.55%) 뛰어오른 배럴당 88.74달러에 거래를 마쳤다.

글로벌 벤치마크인 브렌트유 1월물은 전장 대비 3.06달러(3.30%) 급등한 배럴당 95.82달러에 장을 끝냈다. 두 유종 모두 지난 6일 이후 가장 높은 종가를 기록했다.

최근 이란에 대해 유화적 태도를 여러 차례 보였던 도널드 트럼프 미국 대통령이 돌연 변심한 모습을 보이자 유가는 장중 즉각 오름세로 반전했다.

트럼프 대통령은 오전 장 초반 자신의 소셜 미디어인 트루스소셜에 올린 글에서 "우리는 이란과 합의할 필요가 없다. 그런 시절은 이미 오래전에 지나갔다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "우리는 그들의 돈 수천억달러를 확보했으며 그들의 (호르무즈) 해협도 장악했다"면서 이란과 협상을 모색해온 JD 밴스 부통령에게는 "미국 전역의 민주당이 운영하는 도시와 주에서 벌어지고 있는 대규모 부패와 범죄에 모든 관심을 집중할 것을 요청했다"고 말했다.

리포우오일어소시에이츠의 앤디 리포우 사장은 "트럼프 대통령은 충분한 시간이 지나면 이란에 대한 경제 봉쇄가 이란 경제를 붕괴시켜 결국 이란이 미국과 협상에 나서거나 정권 교체로 이어질 것이라고 생각하는지도 모른다"고 진단했다.

그는 "이란은 생각이 다를 수 있고, 중동 내 인프라에 대한 공격을 계속함으로써 유가를 끌어올리고, 이를 통해 트럼프 대통령을 협상 테이블로 나오게 만들려 할 수 있다"고 덧붙였다.

오후 장중 이란 호르무즈간주 해안 도시 시리크가 적의 공격을 받았다는 이란 국영통신 IRNA의 보도가 전해지자 유가는 완연한 급등세로 접어들었다.

IRNA는 이번 공격이 군사적 성격이라고 전했으나 구체적인 피해 규모나 사상자 발생 여부에 대해서는 언급하지 않았다. 시리크는 호르무즈 해협 동쪽 출입구 연안에 자리 잡고 있는 항구 도시다.

미국의 원유 및 휘발유 재고가 예상과 달리 늘었다는 소식이 전해졌으나 유가는 거의 반응하지 않았다.

미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 6일로 끝난 주간의 미국 원유 재고는 전주 대비 465만7천배럴 증가한 것으로 집계됐다. 110만배럴 감소를 점친 시장 예상과 반대되는 결과로, 원유 재고는 6주 만에 처음으로 늘어났다.

같은 기간 휘발유 재고는 179만9천배럴 증가했다. 시장에선 10만배럴가량 줄었을 것으로 예상했다.

jwchoi@yna.co.kr