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구독 기반 서비스 성장, 어닝 서프라이즈
서비스나우 (NOW US)
22.10.31.
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- 서비스나우 어닝 서프라이즈이익 성장 반영한 주가 저평가 판단매출 +21% YoY, EPS +26% YoY
- 향후 12개월 잔여 매출 계약 +18% YoY1백만 달러 이상 연간 계약 고객 +22% YoY, 1천만 달러 이상 고객 +60% YoY
- 절대적 수준에서 주가 저평가 판단장기 이익 성장성 반영한 상대 주가는 상대적으로 프리미엄 사라진 모습
이익 성장 반영한 주가 저평가 판단
매출 +21% YoY, EPS +26% YoY
클라우드 기반 업무 자동화 소프트웨어 개발 기업 서비스나우 (NOW US)가 분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 주가 (10/27)는 13.4% 상승했다.
서비스나우의 주가는 이익 수준 대비 저평가되어 있다는 판단이다.
달러 강세 (해외 매출 40%)에도 구독기반 매출은 전년동기 대비 22% 증가 (환 조정 시 28.5%)한 17.4억 달러가 나왔으며, 매출액은 18.3억 달러 (+21% YoY, 시장 예상 12% 하회), 주당순이익은 1.96달러 (+26.4% YoY)로 예상치를 6.1% 상회했다.
영업이익은 4.8억 달러 (+23% YoY)로 예상치를 3.5% 상회했다.
잉여현금흐름은 1.03억 달러로 전년동기 대비 55% 감소했다.
■향후 12개월 잔여 매출 계약 +18% YoY
1백만 달러 이상 연간 계약 고객 +22% YoY, 1천만 달러 이상 고객 +60% YoY
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