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디지털 전환 트렌드의 수혜 기업
액센츄어 (ACN US)
23.03.15.
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- 캐나다 통신기업 텔러스와 제휴1) 디지털 전환 트렌드 가속화2) IT 컨설팅 시장 점유율 21%3) 동종 산업 대비 주가는 저평가
- 4분기 매출 +5.2%, EPS +10.8% YoY신규 예약 (부킹) +6% YoY클라우드 데이터, 인공지능 디지털 전환 컨설팅, 주요 비즈니스 모델
- 12MF P/B, ROE 반영한 주가 수준 IT산업 대비 저평가. 현금 여유, 주주환원 능력 고려 시 ROE 상승 여력 남아있다는 판단
1) 디지털 전환 트렌드 가속화
2) IT 컨설팅 시장 점유율 21%
3) 동종 산업 대비 주가는 저평가
IT 솔루션 기업 액센츄어는 지난 3월 7일 캐나다 2위 통신기업 텔러스 (Telus)와 차세대 엔터테인먼트 및 개인화 디지털 라이프 플랫폼 공동 개발에 들어갔다.
텔러스는 액센츄어의 솔루션으로 OTT 플랫폼을 단계적으로 출시했으며, 향후 5G, IoT 및 지능형 자동화와 같은 기능을 통합할 계획이다.
액센츄어는 1) 디지털 전환 트렌드에 따라 컨설팅 수요가 지속 증가하고 있으며 (4분기, 1억 달러 이상 신규 부킹 고객 24개, 총 162억 달러), 2) IT 컨설팅 시장점유율은 21.1%로 가장 높고, 3) 동종 산업 대비 주가는 저평가 (12MF P/B, ROE 기준)되어 있다.
■4분기 매출 +5.2%, EPS +10.8% YoY
신규 예약 (부킹) +6% YoY
클라우드 데이터, 인공지능 디지털 전환 컨설팅, 주요 비즈니스 모델
액센츄어의 4분기 (9~11월) 매출은 157.5억 달러 (+5.2% YoY), EPS는 3.08달러 (+10.8% YoY)로 모두 시장 예상을 상회했다.
북미와 유럽 매출은 각 11%, 17% 증가했으며, 신규 부킹은 6% 증가한 162억 달러 (가격 상향, 컨설팅 81억 달러, 관리 서비스 81억 달러)를 기록했다.
매출마진은 32.9%, 영업마진은 16.4%로 점진적인 증가 추세를 나타내고 있다.
클라우드, 데이터, 인공지능 디지털 전환 컨설팅이 주요 비즈니스 모델이며, 1) 기업의 디지털 코어 구축, 2) 전사적 지원 관리 및 통합 플랫폼 제공, 3) 클라우드 마이그레이션, 4) 관리 서비스 (Managed Service: 운영, 생산 탄력성, 생산성 예측 등), 5) 지속 가능성 (Sustainability), 탈 탄소화 로드맵, Net Zero 저공해 항공기 설계, 6) 메타버스 기술 혁명 (일하는 방식, 고객과 상호 작용, 제품, 서비스, 제조방식의 변화)을 주요 사업 전략으로 내세워 집중하고 있다.
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