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AI 플랫폼 기업으로 도약
엔비디아 (NVDA US)
23.08.25
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- 실적 예상치 상회, 가속 컴퓨팅 트렌드 지속되며 데이터센터 강세, 영업마진 57.6% (+37.81%p YoY)로 증가
- 3분기 실적 성장 전망, AWS와 애저 H100 GPU 칩 탑재 발표
- 장기 이익 성장성 반영한 상대 주가 저평가, 12MF ROE는 53.5%로 지속 상승세, 2분기 주주환원으로 총 33.8억 달러 지급
생성형 AI 수요와 데이터센터 가속 컴퓨팅 트렌드에 따른 엔비디아의 꾸준한 이익 성장과 마진 개선이 기대된다.
엔비디아는 1) GPU 뿐만 아니라 AI/슈퍼컴퓨터 소프트웨어도 출시하며 AI플랫폼 기업으로 자리매김 중이고, 2) 25,000개 이상의 기업 고객을 보유하여 고가/고마진 제품 판매를 통해 매출과 마진 개선을 이루고 있으며, 3) 장기 이익 성장성을 감안한 상대 주가수준도 동종기업대비 저평가되어 있다.
엔비디아는 FY24 2분기 (5~7월) 매출액 135억 달러 (+101.5% YoY), 주당순이익 2.7달러 (+429.4% YoY, 시장예상치 2.08달러)를 기록했고, 시장예상치를 각 20.8%, 29.7% 상회했다.
가속 컴퓨팅 트렌드가 지속되며 데이터센터 제품 판매 강세가 나타났고 고마진 제품 판매로 영업마진은 57.6% (+37.81%p YoY)로 증가했다.
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