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가온칩스 (399720) 주가전망
AI 글로벌 1등을 향해, 폭발적 이익 성장 기대
24.03.13.
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- 투자의견 Buy, 목표주가 150,000원
- 투자포인트:1) 삼성 AI 설계 1위, 월등한 성장률 +98%
- 2) 2나노 AI 칩, 글로벌 최초 수주 기업
KB증권은 가온칩스에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 150,000원으로 커버리지를 개시한다.
목표주가는 2025년 추정 EPS 1,899원에 Target P/E 78.9배를 적용하여 산출했다.
■투자포인트:
1) 삼성 AI 설계 1위, 월등한 성장률 +98%
1) AI 시장 성장에 따라 팹리스 뿐만 아니라 글로벌 빅테크 및 AI 스타트업 등 다양한 분야에서 AI 칩 개발 수요가 확대되고 있다.
이러한 환경 속에서 동사는 2023~2026년까지 연평균 +98.2%의 이익 성장률을 기록할 전망이며 국내외 업체와 견주어 월등한 성장세가 예상된다.
■2) 2나노 AI 칩, 글로벌 최초 수주 기업
2) 최근 다수의 계약 공시를 통해 기술 경쟁력은 이미 입증됐다고 판단된다.
공식적으로 2nm 공정을 수주한 최초의 글로벌 디자인하우스로 선정됐으며 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 다시 한번 부각시키는 중요한 계기가 될 전망이다.
또한 미?중간 지정학적 리스크를 우려하는 중국 AI 기업들의 수요도 증가하고 있어 가온칩스의 입지는 더욱 확대될 것으로 기대된다.
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