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기가비스 (420770) 주가전망
길게 봐야 진가가 드러난다
24.04.25
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- 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 유지
- 1분기 실적 부진할 전망
- 하반기 모멘텀 3가지① 유리기판 검사장비② 유럽 신규 고객사③ RDL 검사장비
기가비스에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 75,000원을 유지한다.
KB증권 기가비스 목표주가 대비 4월 24일 종가 기준 상승여력은 16%다.
■1분기 실적 부진할 전망
1분기 실적은 매출액 88억원 (-73% YoY, -58% QoQ), 영업이익 17억원 (-90% YoY, -79% QoQ, OPM 20%)을 기록할 전망이다.
실적은 작년 3분기 바닥을 찍고 QoQ 회복이 예상됐던 것과 달리, 올해 1분기에도 부진할 전망이다.
장비 매출 인식이 지연되고 있으며, 올해 2분기까지 주요 고객사 6곳 합산 매출액의 QoQ 하락이 예상되어 기가비스 실적에도 부정적인 영향이 불가피하기 때문이다.
기판 업계 전반적으로 상반기 바닥이 예상되는 만큼 기가비스도 신사업 효과가 반영되는 3분기부터 반등할 전망이다.
■하반기 모멘텀 3가지:
① 유리기판 검사장비,
② 유럽 신규 고객사,
③ RDL 검사장비
하반기 모멘텀은 크게 3가
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