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이수페타시스 (007660) 주가전망
2025년 EPS 추정치 +17% 상향, 업사이드 확인
24.05.23
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- 투자의견 Buy, 목표주가 65,000원 상향
- 투자 포인트:1) 1Q24 Re: 네트워크향 주문 회복 확인
- 2) 2Q24 Pre: 추세적인 성장세 예상
KB증권은 이수페타시스에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 2025년 EPS 추정치 +16.9% 상향을 반영하여 목표주가를 65,000원으로 상향한다.
목표주가는 2025년 추정 EPS 2,582원에 Target P/E 25배 (글로벌 Peer)를 적용하여 산출했다.
■투자 포인트:
1) 1Q24 Re: 네트워크향 주문 회복 확인
1분기 연결 실적은 매출액 1,996억원 (+15.2% QoQ, +16.1% YoY), 영업이익 230억원 (+108.3% QoQ, +14.0% YoY, OPM 11.5%)을 기록했다.
호실적을 기록한 배경으로는 1) 본사의 G사향 TPU 5, 6세대 제품과 스위치 제품의 증가로 믹스개선 효과가 있었고, 2) 부진했던 네트워크용 MLB 주문이 회복 추세로 전환되었기 때문이다.
3) 또한 중국 법인은 중다층 이상의 물량 증가로 OPM 15.8% (+6%pt QoQ)를 기록하면서 전사 이익에 기여했다.
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