삼성전자, 삼성생명
NFT | 오늘의 종목 리포트
24.11.18
읽는시간 1분
■ 삼성전자 (005930) - 10조원 자사주, 단기 반등 계기
- 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지.
지난 15일 10조원 자사주 매입을 공시, 이는 2015년(11.3조원), 2017년(9.3조원) 이후 3번째에 해당.
2010년 이후 주가 PBR 1배 하회한 것은 5번으로 과거 추이를 감안하면 단기 반등 계기로 분명히 작용함
- 2025년 실적은 영업이익 43.2조원 (+21% YoY, OPM 13.5%)으로 2022년과 유사한 실적 달성 전망.
내년 HBM 매출비중이 DRAM 매출 (64.8조원)의 1/4을 차지해 범용 DRAM 가격 하락을 일부 상쇄할 것으로 전망되기 때문
■ 삼성생명 (032830) - 3Q24 Review: 높아진 이익 증가율 → DPS 증가 기대감
- 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원으로 4.2% 상향.
12M Fwd BVPS 186,805원에 Target multiple 0.7배 적용하여 산출
- 주요 투자포인트는 1
- 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지.
지난 15일 10조원 자사주 매입을 공시, 이는 2015년(11.3조원), 2017년(9.3조원) 이후 3번째에 해당.
2010년 이후 주가 PBR 1배 하회한 것은 5번으로 과거 추이를 감안하면 단기 반등 계기로 분명히 작용함
- 2025년 실적은 영업이익 43.2조원 (+21% YoY, OPM 13.5%)으로 2022년과 유사한 실적 달성 전망.
내년 HBM 매출비중이 DRAM 매출 (64.8조원)의 1/4을 차지해 범용 DRAM 가격 하락을 일부 상쇄할 것으로 전망되기 때문
■ 삼성생명 (032830) - 3Q24 Review: 높아진 이익 증가율 → DPS 증가 기대감
- 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원으로 4.2% 상향.
12M Fwd BVPS 186,805원에 Target multiple 0.7배 적용하여 산출
- 주요 투자포인트는 1
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