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디지털대성 (068930) 주가전망
현대판 맹모는 이사 대신에 기숙학원을 보낸다
24.11.28
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- 2025년 매출액 2,700억원
- 영업이익 350억원 전망
- 체크포인트:
- 1) 의대 정원 증가 등으로 N수생 증가
- 체크포인트: 2) 호법강남대성기숙학원㈜의 지분 인수 및 수용 인원 증설 예정
- 체크포인트: 3) 주주친화 정책 모범생
- 리스크 요인: 학령인구 감소
영업이익 350억원 전망
디지털대성은 2024년 3분기 연결 기준 매출액 693억원 (+9.0% YoY), 영업이익 184억원 (+2.8% YoY, OPM 26.6%)을 기록하였다.
호법강남대성학원의 9월분 매출 36억원과 영업이익 12억원이 신규 반영되며 초등부문 및 이감의 매출 부진을 상쇄하였다.
4분기가 비수기임을 감안하면 2024년 실적은 매출액 2,250억원 (+6.5% YoY), 영업이익 240억원 (-4.0% YoY)이 예상되나 2025년에는 매출액 2,700억원, 영업이익 350억원으로 개선될 전망이다.
■체크포인트:
1) 의대 정원 증가 등으로 N수생 증가
1) 의대 정원 증가 등으로 N수생 증가 추세가 두드러지고 있다.
정부는 2025학년도 대입 의대 정원 1,000명 증가를 시작으로 2006년 이후 17년간 3,058명인 의대 정원을 점진적으로 확대하겠다는 의지를 피력하였다.
이에 따라 2012년 14만여명 수준이던 졸업생 수능 지원자 수는 2024년 사상 처음으로 16만명을 돌파하였으며 전체 수능 지원자 중 34.8%를 차지하였다.
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