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반도체, 헬스케어 상향. 낙폭과대 및 신규 종목 편입
글로벌 주식 | 포트폴리오+
25.05.29
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- MP 1개월 수익률, 시장 대비 0.64%p 상회
- 포트폴리오 전략: 낙폭 과대 종목 비중 확대 ‘반도체, 헬스케어’
- 개별 종목 리뷰: 엔비디아, 일라이릴리, 센트러스 에너지, 크레도 테크놀로지
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 지난 1개월 (4.25~5.26) 수익률은 2.20% (KRW, Total Return)로 S&P 500 지수 수익률을 0.64%p 상회했다.
2023년 이후 누적 수익률은 92.9%로 시장 수익률을 22.5%p 상회하고 있다.
KB 미국주식 모델 포트폴리오는 미국의 컨센서스 (향후 3~5년)를 기반으로 이익과 매출 등 성장성을 반영한 밸류에이션 상대비교로 주가가 저평가된 기업의 비중을 상향하고, 빈번한 종목 교체를 지양 (Turnover Ratio)하여, 장기적 성장이 나타나고 있는 기업의 비중을 높여 초과 성과를 달성하는 전략을 가지고 있다.
MP의 종목 수는 총 23개이며, 초과 성과를 위한 액티브 비중은 약 63.1%로 설정했다.
2025년 MP의 P/E는 27.0배로 시장 22.2배보다 높지만, 장기 이익 성장률 (14.9%)을 반영한 주가 멀티플 (PEG)은 1.81배로 시장 2.08배보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성했다.
모델 포트폴리오의 12개월 선행 ROE는 29.0%로 시장 평균 20.8%보다 높은 수준이다.
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