AI 실적속보: SK바이오팜 (326030) 주가전망
2Q25 실적: 컨센서스 상회
25.08.05
읽는시간 1분
■ 2025년 2분기 실적: 시장 컨센서스 상회
- 매출액 1,763억원으로 전년동기 대비 31.6% 성장
- 영업이익 619억원 (OPM 35.1%)으로 전년동기 대비 137.6% 성장
- 시장 컨센서스 각각 4.6%, 72.4% 상회
■ 2Q25 컨퍼런스 콜 주요 내용
- (엑스코프리 US) 매출액 1,541억원 (+15.6% QoQ, +46.5% YoY), 고성장 추세선으로 복귀 확인하였고 1분기의 계절적/일시적 요인 해소.
연간 4.2억 ~ 4.5억 달러 가이던스 변동 없음.
Direct-to-consumer (DTC) 광고, NDRx (신규처방) 컨테스트 효과 지속 등으로 2분기 평균 월 신규 처방 1,800건 수준으로 상승
- (기타매출) 매출액 222억원 (DP/API 41억원 -42.8% QoQ, -19.1% YoY, 용역 수익 181억원, +360.0% QoQ, -23.8% YoY) 기록.
일회성 용역수익 100억 이상 발생했지만 지분법 손실로 상쇄되며 20억원 수준 반영.
2분기 로열티 매출 및 DP/API 매출 계획대로 진행 중, 연간 기타 매출 연간 가이던스 650억원 변동 없음
- 매출액 1,763억원으로 전년동기 대비 31.6% 성장
- 영업이익 619억원 (OPM 35.1%)으로 전년동기 대비 137.6% 성장
- 시장 컨센서스 각각 4.6%, 72.4% 상회
■ 2Q25 컨퍼런스 콜 주요 내용
- (엑스코프리 US) 매출액 1,541억원 (+15.6% QoQ, +46.5% YoY), 고성장 추세선으로 복귀 확인하였고 1분기의 계절적/일시적 요인 해소.
연간 4.2억 ~ 4.5억 달러 가이던스 변동 없음.
Direct-to-consumer (DTC) 광고, NDRx (신규처방) 컨테스트 효과 지속 등으로 2분기 평균 월 신규 처방 1,800건 수준으로 상승
- (기타매출) 매출액 222억원 (DP/API 41억원 -42.8% QoQ, -19.1% YoY, 용역 수익 181억원, +360.0% QoQ, -23.8% YoY) 기록.
일회성 용역수익 100억 이상 발생했지만 지분법 손실로 상쇄되며 20억원 수준 반영.
2분기 로열티 매출 및 DP/API 매출 계획대로 진행 중, 연간 기타 매출 연간 가이던스 650억원 변동 없음
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