원전, 화학
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.08.20
읽는시간 1분
■ 원전 - 큰 그림 달라진게 없다.
조정은 투자 기회
- 원전산업 주요 투자포인트: 1) 글로벌 원전 수요 확대 (대형원전 + SMR), 2) 글로벌 발주처와 기술사들의 러브콜을 받는 한국 원전 밸류체인의 경쟁력
- 현대건설, 두산에너빌리티 등 원전 핵심 업체의 주가 조정은 곧 매수 기회로 판단
■ 화학 - 에폭시, 나 홀로 시황 회복
- 수요 회복: 전방 조선/가전 강세.
글로벌 건설 경기 회복만 필요한 상황
- 에폭시/ECH 시황 회복에 수혜 정도: 국도화학 (Buy, TP: 5.4만원, 매출 비중 93%) > 롯데정밀화학 (Buy, TP: 5.6만원) > 금호석유화학 (Buy, TP: 14.5만원).
동일한 매출 비중 14%에도 롯데정밀화학을 선호하는 이유는 글리세린 강세를 전망
조정은 투자 기회
- 원전산업 주요 투자포인트: 1) 글로벌 원전 수요 확대 (대형원전 + SMR), 2) 글로벌 발주처와 기술사들의 러브콜을 받는 한국 원전 밸류체인의 경쟁력
- 현대건설, 두산에너빌리티 등 원전 핵심 업체의 주가 조정은 곧 매수 기회로 판단
■ 화학 - 에폭시, 나 홀로 시황 회복
- 수요 회복: 전방 조선/가전 강세.
글로벌 건설 경기 회복만 필요한 상황
- 에폭시/ECH 시황 회복에 수혜 정도: 국도화학 (Buy, TP: 5.4만원, 매출 비중 93%) > 롯데정밀화학 (Buy, TP: 5.6만원) > 금호석유화학 (Buy, TP: 14.5만원).
동일한 매출 비중 14%에도 롯데정밀화학을 선호하는 이유는 글리세린 강세를 전망
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