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반도체, 헬스케어 확대 전략 유지 | 애플, 마이크론, 크레도 등 강세
글로벌주식 | 포트폴리오+
25.09.02
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- MP 누적 수익률, 시장 대비 33.9%p 상회
- 포트폴리오 전략: ‘반도체, 헬스케어’ 비중 확대 전략 유지
- 최근 1개월 수익률 기여도 상위: 애플, 알파벳, 마이크론, 아마존, 크레도, 존슨앤존슨
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 지난 2023년 이후 누적 수익률은 126.3%로 BM S&P 500 수익률을 33.9%p 상회했으며, 연초 이후 누적 수익률 (1.1~8.29)은 5.31%로 BM을 0.68%p 상회하고 있다.
KB 미국주식 모델 포트폴리오는 컨센서스 (향후 3~5년)를 기반으로 이익과 매출 성장 등을 반영한 밸류에이션 상대비교로 주가가 저평가된 기업의 비중을 상향하고, 빈번한 종목 교체를 지양 (Turnover Ratio)하여 장기적 성장 (이익, 매출)이 나타나고 있는 기업의 비중을 높여 초과 성과를 달성하는 전략을 가지고 있다.
MP 종목 수는 약 23개이며, 액티브 비중은 약 62.0%로 설정했다.
2025년 MP의 예상 P/E는 27.4배로 시장 24.2배보다 다소 높지만, 장기 이익 성장률 (MP 17.2%, +5.02%p vs.
S&P 500)을 반영한 주가 멀티플 (PEG)은 1.59배로 시장 1.98배보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성했다.
모델 포트폴리오의 12개월 선행 ROE는 34.6%로 시장 평균 21.0%보다 높은 수준이다.
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