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LS에코에너지 (229640) 주가전망
3Q25 Review: 관세 부담에도 이익 방어 성공
25.10.28
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- LS에코에너지 3Q25 잠정 실적 발표, 영업이익 기준 KB증권 추정치 11.3% 상회
- 관세 부담에도 매출처 다변화로 이익 방어 성공
- 신사업 진행 상황: 연내 해저케이블 신공장 건설을 위한 JV 설립 예정, 희토류 사업 방향성 변경
ㅡ LS에코에너지는 2025년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 2,328억원 (+4.2% YoY, -7.0% QoQ), 영업이익 148억원 (+17.7% YoY, -37.4% QoQ)을 기록하였다고 공시
ㅡ 매출액은 KB증권 추정치와 컨센서스에 부합하였으며 영업이익은 KB증권 추정치를 11.3% 상회, 컨센서스를 6.8% 하회하였음
■ 관세 부담에도 매출처 다변화로 이익 방어 성공
ㅡ LS에코에너지는 관세 부담으로 인한 북미 수출 감소에도 불구하고 유럽 수출 호조 및 베트남 내수 판매 증가로 이익 방어에 성공
ㅡ LS에코에너지의 3분기 북미향 수출은 전년 동기 및 전분기 대비 감소하였을 것으로 추정됨.
이는 1) URD 케이블 기수주 물량 납품에 따른 매출 공백과 2) UTP 케이블의 구리 함량에 대한 품목관세 50% 부과, 3) 그 외 베트남산 케이블에 대한 20% 상호관세 부과에 기인
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