현대오토에버, 유니드
NFT | 오늘의 종목 리포트
26.01.19.
읽는시간 1분
■ 현대오토에버 (307950) - 피지컬 AI 시대의 주도주
- 목표주가 700,000원, Buy로 커버리지 개시.
투자 포인트는 ① 휴머노이드 시장 본격 개화에 따른 로봇 관제 시스템과 스마트 팩토리 매출 확대, ② 현대차 그룹의 소프트웨어 중심 자동차 (SDV) 가속화에 따른 차량 소프트웨어 실적 개선 등
- 로봇 1대당 관제 시스템 비용 5,000만원 가정 시 약 1.5조원의 SI 신규 매출 발생.
설치 후에는 관제 및 유지보수 서비스 (ITO)가 뒤따르며, 연 2.4조원 규모의 ITO 신규 매출 발생이 가능할 것으로 추정
■ 유니드 (014830) - 1월부터 판가 전가 시작!
- 투자의견 Buy, 목표주가 10.5만원을 유지.
중국 건설 경기 부진 (염소 수요)은 아쉬우나, 2025년 하반기 상승한 원가가 2026년 1월부터 판가에 전가되는 것으로 파악
- 4Q25 영업이익 132억원 (-30% QoQ, +6% YoY), 컨센서스 (155억원) 소폭 하회할 것으
- 목표주가 700,000원, Buy로 커버리지 개시.
투자 포인트는 ① 휴머노이드 시장 본격 개화에 따른 로봇 관제 시스템과 스마트 팩토리 매출 확대, ② 현대차 그룹의 소프트웨어 중심 자동차 (SDV) 가속화에 따른 차량 소프트웨어 실적 개선 등
- 로봇 1대당 관제 시스템 비용 5,000만원 가정 시 약 1.5조원의 SI 신규 매출 발생.
설치 후에는 관제 및 유지보수 서비스 (ITO)가 뒤따르며, 연 2.4조원 규모의 ITO 신규 매출 발생이 가능할 것으로 추정
■ 유니드 (014830) - 1월부터 판가 전가 시작!
- 투자의견 Buy, 목표주가 10.5만원을 유지.
중국 건설 경기 부진 (염소 수요)은 아쉬우나, 2025년 하반기 상승한 원가가 2026년 1월부터 판가에 전가되는 것으로 파악
- 4Q25 영업이익 132억원 (-30% QoQ, +6% YoY), 컨센서스 (155억원) 소폭 하회할 것으
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