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기가비스 (420770) 주가전망
2026년 업사이클 본격화 예상
26.02.05.
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- 반도체 기판 검사 및 수리 장비 전문 기업
- 2026년 매출액 655억원 (+29.8% YoY), 영업이익 228억원 (+81.3% YoY) 전망
- 체크포인트: 1) FCBGA 기판 업체들의 CAPEX 증가 본격화
- 체크포인트: 2) 차세대 검사장비 양산 준비 완료, ASP 상승에 따른 믹스 개선 예상
- 리스크 요인: T-Glass 쇼티지 심화
기가비스는 반도체 기판 광학 검사 (AOI) 및 수리 장비 (AOR) 전문 기업으로 2004년 설립되어 2023년 코스닥 시장에 상장하였다.
주요 고객사로는 글로벌 FCBGA (Flip Chip Ball
Grid Array) 기판 제조사들이 있으며 주요 경쟁사로는 KLA (미국), Camtek (이스라엘), Inspec (일본) 등이 있다.
■ 2026년 매출액 655억원 (+29.8% YoY), 영업이익 228억원 (+81.3% YoY) 전망
기가비스의 2026년 매출액은 655억원 (+29.8% YoY), 영업이익은 228억원 (+81.3% YoY, OPM 34.8%)을 기록할 것으로 전망한다.
이는 기가비스의 주요 고객사인 이비덴, Zhen Ding이 2026년 설비투자 목표액을 70% 상향하였고 다른 기판 업체들도 증설 흐름을 보일 것으로 예상되기 때문이다.
기가비스의 26년 OPM은 22~23년 수준으로 회복될 것으로 판단한다.
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