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변동성 높은 S&P 500, ‘완화 구간’ 진입 기대. ‘광’ 네트워크 비중 확대
글로벌기업 | 포트폴리오+
26.03.09.
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- MP 누적 수익률 170%, 시장 대비 56%p 상회 | 연초 이후 1%p 상회
- 포트폴리오 리밸런싱: AMD, 마이크로소프트, 루멘텀, 코히어런트, 넷플릭스 확대
- BM 분석: 높은 증시 변동성, ‘완화 구간’으로 진입 기대
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 누적 수익률은 169.50%로 BM S&P 500 수익률을 56.45%p 상회했으며, 연초 이후 수익률 (1.1~2.27)은 1.42%로 BM을 0.91%p 상회하고 있다.
KB 미국주식 모델 포트폴리오는 컨센서스 (최대 향후 3년)를 기반으로 이익과 매출 성장 등을 반영한 밸류에이션 상대비교로 주가가 저평가된 기업의 비중을 상향하고, 빈번한 종목 교체를 지양하여 장기적 성장 (이익, 매출)이 나타나고 있는 기업의 비중을 높여 초과 성과를 달성하는 전략을 가지고 있다.
MP 종목 수는 24개로 압축하여 투자하고 있으며, 액티브 비중은 약 64.1%이다.
2026년 MP의 예상 P/E는 24.1배로 시장 21.1배보다 높지만, 장기 이익 성장률 (MP 21.5%, S&P 500 13.6%)을 반영한 PEG는 1.12배로 시장 1.55배보다 낮아 이익 성장 대비 주가가 저평가되어 있으며, MP의 12MF ROE는 34.9%로 시장 평균 21.8%보다 높은 수준이다.
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