200억 달러 회사채 발행을 추진 중인 SpaceX
Global Insights
26.06.23.
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- SpaceX가 AI 컴퓨팅 임대 사업에 본격 나서면서 위축될 네오 클라우드 관련주. 수혜 입을 전력 인프라 관련주
수혜 입을 전력 인프라 관련주
SpaceX가 리플렉션 AI (Reflection.AI)와 대규모 AI 컴퓨팅 파워 계약을 체결.
구글 딥마인드 핵심 개발자들이 스핀오프해서 설립한 기업인 리플렉션 AI는 오픈웨이트 AI 모델을 개발하고 대형 AI 데이터센터를 구축해서 수직 통합 인프라를 제공하는 회사.
SpaceX의 콜로서스 2에 구축된 GB300을 리플렉션 AI에 제공해서 고급 AI 모델 학습을 위해 사용하도록 할 예정.
2029년 말까지 42개월 동안 리플렉션 AI가 매달 1.5억 달러를 SpaceX에 지급하는 계약이고, 계약이 7월부터 시작하는 걸 보면, 이미 구축된 컴퓨팅 용량을 임대하는 것으로 보임.
SpaceX는 앤트로픽과 36개월 동안 450억 달러, 월간 12.5억 달러의 계약을 맺은 바 있고, 구글과는 33개월 동안 300억 달러, 월간 9.1억 달러의 계약을 체결한 바 있음.
이번 리플렉션 AI와의 계약을 포함하면, SpaceX는 월간 23.1억 달러, 연간으로 277억 달러의 매출을 올릴 전망.
작년에 SpaceX에서 매출 비중이 가장 높았던 Starlink의 매출액이 114억 달러인 걸 감안하면, SpaceX는 일련의 계약을 통해 AI 부문이 주도하는 회사로 탈바꿈.
작년 AI 부문 매출이 32억 달러였는데, 이번 계약을 추가하면 1년 만에 매출액이 약 10배 증가.
이미 구축된 콜로서스 1과 2를 활용한 계약이라서 매출액 증가세가 지금 수준으로 지속되는 건 어려움.
그러나 이번에 인수한 커서 (Cursor)를 활용해서 코딩에 특화된 커서의 AI 모델을 고도화하고 AI 코딩 시장에 본격 진입하면, 매출 성장
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