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AI Agents: A New Hope for Cloud AI
US Equity Playbook | October
26.09.28.
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- GPU에서 CPU와 자체 가속기로 무게 중심이 이동하는 반도체 산업
- 3분기 실적 컨센서스에 반영된 것과 반영되지 않은 것
메타가 공개한 에이전트 Muse가 시장의 큰 관심을 받고 있다.
AI 에이전트는 올해 초 OpenClaw나 Hermes Agent로 이미 사용되고 있다.
그러나 IT에 능한 사람들의 전유물이라는 인상이 강한데, Muse는 사용하기 쉬운 에이전트를 표방하고 있다.
지금은 구독제로 수익을 창출하려 하지만, 나중에는 에이전트가 결제를 할 때 사업자에게 수수료를 부과하는 방식을 채택할 가능성이 높다.
사용자가 사용료를 지불하지 않거나 구독료 이상의 금전적 효익을 누릴 수 있다면, 에이전트 수요는 크게 높아질 전망이다.
AI 서비스 매출이 커지면, 토큰 매출에 의존하던 Cloud AI 밸류체인의 수익성에도 청신호가 켜질 것이다.
그리고 개인정보 보호에 대한 신뢰도가 낮은 메타가 개인정보를 많이 활용하는 에이전트 시장에 진출하려다 보니, 보안은 Muse의 핵심 요소 중에 하나가 됐다.
사용자 1명당 VM 1개를 제공하는 것에서 더 나아가, 올해 말에는 Muse Confidential VM을 공개할 예정이라고 했다.
Confidential Computing 기술이 적용된 CPU에 대한 수요가 늘어날 전망이다.
AMD, Arm, Intel 같은 CPU 기업들의 수혜를 예상한다.
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