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한라캐스트 (125490) 주가전망
다이캐스팅 만능캐
26.10.07.
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- 기업개요: 다이캐스팅 기반 정밀부품 제조
- 2026년 연결 매출액 1,800억원, 영업이익 100억원 전망
- 체크포인트: 1) 휴머노이드 시대의 핵심 공급망
- 2) 수주 증가에 따른 생산능력 확대
- 리스크요인: 원재료 관련 실적 변동성, 영향은 제한적
다이캐스팅 기반 정밀부품 제조
한라캐스트는 1996년 설립된 다이캐스팅 기반 정밀 부품제조 기업이다.
알루미늄, 마그네슘, 아연 등의 소재 가공 기술을 기반으로 LG전자, 현대모비스, 삼성전기, LG이노텍, 글로벌 전기차 기업 등을 고객으로 확보하여 모바일, 가전, 자동차, 로봇 등으로 전방 산업을 확장하고 있다.
■ 2026년 연결 매출액 1,800억원, 영업이익 100억원 전망
2026년 상반기 연결 실적은 매출액 896억원 (+7.9% YoY), 영업이익 48억원 (-16.1% YoY, OPM 6.6%)을 기록하였다.
신규 수주를 위한 시제품 생산 관련 비용 증가 등으로 이익률은 부진하였다.
상반기말 기준 수주잔고는 9,206억원이며, 하반기 인식 예정인 수주잔고는 887억원으로 2026년 연간 실적은 매출액은 1,800억원 (+15.5% YoY), 영업이익 100억원 (-2.8% YoY, OPM 5.6%)을 예상한다.
■ 체크포인트:
1) 휴머노이드 시대의 핵심 공급망
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