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SK텔레콤 (017670) 주가전망
컨센서스 부합 전망, 이제 '성장 기어'를 볼 때
26.10.28.
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- 투자의견 Buy
- 3Q26 Preview: 컨센서스 부합 기대
- 성장 기어 전략
SK텔레콤에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 15만원을 유지한다.
SK텔레콤은 10월초 ‘성장 기어 (Growth Gear)’ 전략 (통신, AI서비스, AI인프라를 하나의 성장 체계로 연결)을 공표한 가운데 토큰 게이트웨이와 데이터센터 사업이 부각될 것으로 기대된다.
SK텔레콤이 지분투자 (2.2%대 추정)한 앤트로픽이 11월 중 나스닥 상장을 추진하고 있어 보유 지분가치에 대한 관심도 높아질 전망이다.
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3Q26 Preview: 컨센서스 부합 기대
SK텔레콤의 3Q26 매출액은 4.5조원, 영업이익은 5,343억원으로 컨센서스 (Fnguide 3개월 기준 영업이익 5,280억원)에 부합할 전망이다.
번호이동 시장에서 3개월 연속 순증 (7월 3,887명, 8월 1,386명, 9월 2,566명)한 가운데, 플래그십 단말기 출시에도 마케팅 비용은 안정적일 것으로 추정한다.
컨센서스 기준 영업이익이 전분기 대비 감소하는 만큼, 비용 통제 수준에 따라 소폭 상회할 가능성도 있다고 판단한다.
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