KB 비상장 포커스 주가전망
앤트로픽, IPO 로드쇼 개시 및 19일 상장 전망
26.11.11.
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- 앤트로픽, 희망 공모가 주당 70~78달러 제시. 기업가치 최대 1.4조 달러 추산
- 공모 및 사모투자 합계 최대 904억 달러 조달 예정
- 10월 말 기준 연환산매출 약 810억 달러로 증가
기업가치 최대 1.4조 달러 추산
앤트로픽이 11월 10일 (현지시간) IPO 로드쇼 (투자설명회)를 시작했으며, 2번째 수정 신고서를 통해 희망 공모가를 주당 70~78달러로 제시해 사모투자를 포함한 전체 자금조달 규모는 최대 904억 달러가 될 전망이다.
이에 따라, 최상단인 78달러를 적용시 발행주식 기준 기업가치는 약 1조 달러, 직원 주식매수선택권과 제한조건부주식 등을 모두 반영한 완전희석 기준 기업가치는 최대 1.4조 달러로 추산된다.
한편, 당초 2조 달러로 거론되기도 했던 기업가치 전망은 지난주 1.5조 달러에서 1.1~1.3조 달러까지 하향되기도 했으나, 기관투자자들의 수요가 예상보다 강하게 나타나고 있어 주관사들이 기존 공모가 범위를 높이고 기업가치를 기존 목표보다 높은 1.5조 달러 이상으로 상향하는 방안을 검토하고 있다고 보도됐다 (11/11, FT).
지난주 미국 중간선거 결과 민주당이 상하원 의회를 모두 장악하며 AI 데이터센터 규제에 따른 투자 둔화 우려, AI 자금조달 리스크 등으로 AI 관련주들의 급락세가 나타나기도 했으나, 앤트로픽은 강한 성장 전망을 바탕으로 예정대로 상장 일정을 진행해 18일 공모가를 확정하고 19일 나스닥에 상장할 것으로 알려졌다 (WSJ 등).
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