필수소비재 비중 유지, BM 복제율 상향 조정

미국주식 포트폴리오 전략 | 3월

포트폴리오 성과: 3개월 9.03% (BM 대비 +2.10%p)
지난 1개월 (2021.3.1 기준) 미국주식 포트폴리오 누적수익률은 5.05%로 벤치마크를 1.51%p 상회했으며, 3개월 누적수익률은 9.03%로 BM대비 2.10%p 높은 수익률을 기록했다.
포트폴리오 개시일인 2018년 6월 1일 이후 총 누적수익률은 79.48%로 벤치 마크 대비 27.58%p 높은 수익률을 기록 중이다.

지난 1개월: IT 변동성 증가 - 5G, 신성장 인터넷 기업 상대적 강세
지난 1개월 미국 10년 국채 금리의 상승으로 성장주에 대한 우려감이 높아지면서 나스닥 지수가 S&P 500 대비 상대적 약세를 기록했다.
(S&P 500 +3.54%, 나스닥 +1.55%).
KB MP의 IT 비중은 21%로 BM대비 6.7%p 적은 비중을 가지고 있으며, 실수요가 증가하고 있는 5G, 신성장 인터넷 기업의 주가 상승은 나스닥 지수를 상회했다.
5G 광섬유 케이블 사업을 영위하고 있는 코닝 (GLW US)의 1개월 주가 수익률은 8.6%, SNS에서 새로운 성장을 보이고 있는 핀터레스트는 14.8%, 하이브리드 클라우드로 사업모델을 전환하고 있는 IBM은 1.2%이다.