경제활동 정상화, 5G, 반도체 집중

미국주식 포트폴리오 전략 | 4월

포트폴리오 성과: 1개월 8.86% (BM 대비 +2.08%p)
지난 1개월 (2021.4.1 기준) 미국주식 포트폴리오 누적수익률은 8.86%로 벤치마크를 2.08%p 상회했다.
1년 누적 수익률은 71.19%로 시장 대비 5.71%p 높고, 포트폴리오 개시일인 2018년 6월 1일 이후 총 누적수익률은 84.04%로 벤치 마크 대비 27.34%p 높은 수익률을 기록 중이다.

전략: 경제활동 정상화 + 구조적 성장주
백신 보급에 따른 경제활동 정상화가 예상되므로 중장기적 투자 기간을 설정해 사우스웨스트 항공 (LUV US), 랄프 로렌 (RL US), 코카콜라 (KO US), 타깃 코퍼레이션 (TGT US), 마스터 카드 (MA US)를 제시한다.
미국 10년물 국채 수익률이 급하게 상승하는 구간에서 성장주들의 가격 재평가가 이뤄졌지만, 조금씩 반응이 더디게 나타나고 있으므로 구조적 성장을 보이고 있는 5G 인프라 관련주와 반도체, 소셜 네트워크 기업을 담을 필요가 있다.
5G 탑픽으로 에릭슨 (ERIC US), 키사이트 테크놀로지스 (KEYS US), 코닝 (GLW US)을, 반도체 기업은 ASML 홀딩스 (ASML US), 소셜 네트워크 기업은 핀터레스트 (PINS US)를 제시한다.