이지케어텍 (099750)

고른 성장세 기대

■기업 개요: 의료정보시스템 및 유지보수 서비스 제공

이지케어텍은 병원 등의 의료기관에 의료정보시스템과 유지보수 서비스를 제공하며, 2001년 서울대병원 전산팀에서 분사하면서 설립되었다.
주요 제품으로는 BESTCare (구축형, 국내외 대형병원), EDGE&NEXT (클라우드 기반, 국내외 중소형 병원) 등을 보유 중이다.
국내 시장의 경우 상위 10개 병원을 기준으로 50%의 시장 점유율을 차지한다.


■체크 포인트: ① 신사업 진출, 향후 매출 기여 기대

본업인 의료정보시스템 및 유지보수 외에도 의료 IT 부문에서의 경험을 강점으로 신사업에도 진출하고 있다.
신규 의료 IT 매출은 2018년 60억원에서 2020년 72억원으로 꾸준하게 증가하고 있다.
해당 시장이 본격적으로 확대됨에 따라 기존에 쌓아온 레퍼런스를 기반으로 수주 증가 수혜를 받을 수 있을 것으로 판단한다.

■체크 포인트: ② 해외 매출 증가

미국 의료정보시스템 시장이 재개되고 있다.
선진국 시장으로 운영매출 단가 또한 높아 수익성 개선에도 기여할 수 있다.
중동은 최근 신규 수주가 발생 중이다.
운영 및 관리 매출도 지속될 것으로 예상된다.
일본은 교체수요가 활발하게 일어날 것으로 예상되며, 의료정보시스템이 노후됨에 따라 의료 IT 수요가 전방 시장에서 증가하며 수혜가 기대된다.