두터운 고객층에 기반한 장기 성장 이어갈 것

오토데스크 (ADSK US)

■잉여현금흐름 전년동기대비 32% 증가, 3분기 실적 성장 이어갈 것

오토데스크는 소프트웨어 서비스 구독 기업 (SaaS)으로 전환한 뒤 꾸준한 이익 성장을 이뤘다.
두터운 고객층과 신규 수요, 높은 시장점유율에 기반한 장기적 성장을 이어갈 것으로 판단된다.
2분기 재구독비율은 회사 예상치 보다 10% 높았고, 청구 금액은 전년동기대비 17% 증가했다.
잉여현금흐름은 이익 성장에 기반하여 2.5억 달러 (+32.1% YoY)로 증가했다.
잉여현금흐름 수익률은 3.5% (전년동기간 2.1%)를 기록 중이다.
오토데스크는 FY23 3분기 (8~10월) 매출액 12.8~12.9억 달러 (컨센서스 12.8억 달러), 주당순이익 1.66~1.72달러 (컨센서스 1.7달러)로 실적 성장을 전망했다.



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2분기 실적 예상치 상회, 모든 부문 매출 성장, 영업마진 전년동기대비 4.7%p 개선

오토데스크는 FY23 2분기 (5~7월) 매출액 12.4억 달러 (+16.7% YoY), 주당순이익 1.65달러 (+36.4% YoY)를 기록하며 시장예상치를 각 1.0%, 5.0% 상회했다.
모든 소프트웨어 매출이 성장했다.
건설, 도면 소프트웨어 매출은 5.6억 달러 (+18% YoY)로 가장 큰 매출을 기록했고, 대표 제품인 오토캐드는 3.4억 달러 (+13% YoY)로 증가했다.
2분기 연구개발비는 2.4억 달러 (+9.2% YoY)로 증가세를 기록 중이며 향후 성장에 기여할 것이다.
영업이익은 4.4억 달러 (+34.2% YoY)로 성장했고, 영업마진은 35.9%로 전년동기대비 4.7%p 개선됐다.