에스엠 (041510)

카카오, 에스엠 지분 취득 공시

■ 에스엠, 카카오 대상 제3자 배정 유상증자 및 전환사채 발행

- 에스엠은 카카오를 대상으로 91,000원에 123만주 유상증자를 단행.
총 취득금액은 1,119억원으로 납입일은 2023년 3월 6일, 상장 예정일은 2023년 3월 24일.
동시에 92,300원에 114만주의 전환사채를 발행, 총 취득금액은 1,052억원.
전환청구기간은 2024년 3월 6일 ~ 2024년 3월 8일
- 이번 계약을 통해 카카오는 에스엠 지분 9.05%를 취득할 수 있게 되어 2대 주주로 등극 예정 (유상증자 후 지분 4.91% → 전환사채 전환 후 9.05%).
신주 및 전환사채 발행으로 인해 이수만 총괄 프로듀서의 지분은 현재 18.45%에서 향후 16.78%까지 희석될 것
- 양사는 전략적 파트너로 콘텐츠 IP, AI, 메타버스, NFT 등의 사업 분야에서 시너지를 낼 것으로 기대.
에스엠은 취득금액 약 2,200억원을 글로벌 퍼블리싱, 레이블 인수 등 타법인출자에 활용할 예정

■ 카카오, 에스엠 2대 주주로 등극하여 지배구조 개선에 힘을 실어줄 것