에스엠 (041510)

하이브, 에스엠 주식 취득 및 공개 매수

■ 하이브, 에스엠 주식 14.80% 취득
- 2월 9일 하이브는 에스엠의 최대주주인 이수만 총괄 프로듀서가 보유한 에스엠 보통주 3,523,420주 (발행주식수의 14.80%) 취득을 목적으로 하는 주식매매계약을 체결
- 취득 단가는 1주당 12만원으로 총 취득 금액은 약 4,228억원.
취득방법은 현금 취득으로, 이를 위해 계열회사로부터 3,200억원을 차입할 예정.
취득예정일자는 2023년 3월 6일
- 이수만 총괄 프로듀서는 총 4,392,368주 (발행주식수의 18.45%)의 에스엠 보통주를 보유하고 있는데, 이수만 보유 잔여 주식 3.65%에 대해서는 풋옵션을 부여.
풋옵션 행사 기간은 기업결합승인을 받은 시점 또는 거래종결일로부터 1년이 되는 시점 중 빨리 도래하는 시점으로부터 1개월 이내
- 14.80%만 먼저 취득한 것은 하이브가 에스엠의 주식을 15% 이상 보유하게 되면 공정거래위원회에 기업결합을 신고해야 하기 때문
- 최대주주와 특수관계인이 보유한 드림메이커 및 SM브랜드마케팅 지분 매매 계약도 별도로 체결 예정