대창솔루션 (096350)

숫자로 증명하는 펀더멘털, 본격화 되는 수소 사업

■기업개요: 다양한 사업에 사용되는 주강품을 전문적으로 생산하는 기업

대창솔루션은 선박용 엔진에 탑재되는 구조물 (MBS) 제조를 전문으로, 다양한 산업에 사용되는 주강품을 생산하는 기업이다.
조선 업황에 크게 좌우되는 실적 변동성을 개선하기 위해 2010년 이후 제품 다변화에 노력을 쏟고 있다.
그에 대한 결과로, 현재 원전 폐기물 용기, 해상 풍력 구조물, 가스 이송 시스템 (수소 운송 탱크 사업) 등 제품 포트폴리오 다각화가 진행되고 있다.



■투자포인트
1) 대창솔루션의 2Q23 실적은
매출액 171억원 (+46% YoY),
영업이익 23억원 (흑자전환)을 기록


2) 수소 관련 전시회 H2 MEET에서 국내 1호 액화 수소 탱크 공개 예정


1) 대창솔루션의 2Q23 실적은 매출액 170억원 (+46% YoY), 영업이익 22억원 (흑자전환)을 기록했다.
2분기 연속 흑자전환에 성공한 것으로 연간 턴어라운드 가시성은 더욱 높아졌다는 판단이다.
매출액의 경우 1Q 대비 부진하다고 볼 수 있으나, 자회사 크리오스의 2분기 매출 일부가 3분기로 이연된 영향이 컸다는 점에서 연간 호실적 기조는 변함없을 것으로 전망한다.
오히려 영업이익율은 1분기 대비 상승했는데, 이는 제품 mix 개선에 따른 것으로 본업의 펀더멘털 개선이 지속되고 있음을 알 수 있다.