한솔아이원스 (114810) 주가전망

1Q25 Review: 호실적 + 자사주 소각

■1Q25 매출액 489억원, 영업이익 119억원 기록


- 한솔아이원스는 4월 17일 잠정실적을 공시

- 매출액은 489억원으로 +30.8% YoY, +11.7% QoQ 성장

- 주요 고객사의 부품 교체 주기 도래 및 부품재고 확충 움직임에 따라 정밀가공 부문의 매출액이 360억원으로 성장을 견인했을 것으로 추정

- 영업이익은 119억원으로 +143.3% YoY, +91.6% QoQ 기록

- 고마진 식각 부품 위주 출하가 이루어짐에 따라 영업이익률은 24.4%로 전년 동기 13.1% 대비 큰 폭으로 개선


■메모리반도체 업황 회복시 수혜


- 정밀가공 부문의 주요 고객사인 글로벌 장비 A사향 수주 지속

- 세정코팅 부문도 기존 Etch 및 Metal 공정 중심에서 CVD, Implant 등으로 사업영역이 확대 중


■신규 제품 및 고객사 확장


- 과거 노광장비 내에 사용되던 부품은 일정기간 사용 후 폐기되는 것이 일반적이었으나 ESG에 대한 요구가 증가함에 따라 재활용/재사용과 관련된 사업기회 발생