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변동성 관리 전략, 넷플/스벅/나이키 상향, IT는 가격 부담 증가
미국주식 | 포트폴리오+
24.01.11
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- MP 1년 수익률 52%, S&P 500 대비 +24%p
- 포트폴리오 1월 전략 (Rebalancing)
- 운용 비중 확대: 넷플릭스, 나이키, AMD 일부 수익 실현
- IT 비중 상향은 시기 상조, “가격적 측면에서 부담 증가”
2023년 연간 KB미국주식 모델 포트폴리오의 수익률은 52.38% (KRW TR 기준)로 벤치마크인 S&P 500 지수를 23.76%p 상회했으며, 지난 1개월 (11.30~12.29) MP 수익률은 4.23%로 BM을 0.13%p 하회했다.
엔비디아, AMD, 브로드컴 등 반도체 기업과 서비스나우, 유아이패스 등 AI 솔루션 기업들의 주가 상승세가 높게 나타났다.
MP의 종목 수는 22개이며, S&P 500 대비 액티브 비중은 약 68.67%로 높게 설정하여 초과 수익을 거두는 목표를 가지고 있다.
2024년 P/E는 26.70배로 시장 19.23배보다 높지만, 장기 이익 성장률을 반영한 주가 (PEG)는 2.25배로 시장 4.23배 보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성했다.
12MF ROE는 35.03%로 시장 평균 20.57%보다 높은 수준을 유지하고 있다.
■포트폴리오 1월 전략 (Rebalancing)
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